Como encontrar casos

Atualizado em

No SyBox, isso é feito em Caixa de entrada > Casos do CRM.

  • Use o campo de busca ("Pesquisar por número ou texto"). Digite o número do caso, como 3042, para ir direto a ele, ou digite palavras do assunto ou das notas.
    CRM: the search box (a case number or words) and the filters Open, Mine, Unseen, Unread mentions, Solved and All
  • Use os botões de filtro:
    • "Aberto"
    • "Minhas": casos que você segue, casos em que foi mencionado e não leu, e casos abertos cujo processamento você iniciou
    • "Não visto": casos com registros que você ainda não visualizou
    • "Menções não lidas"
    • "Resolvido": todos os casos encerrados
    • "Todos"
  • Use o filtro "Departamento" para selecionar um ou mais departamentos, incluindo "Nenhum departamento", e clique em "Aplicar".
  • Na aba "Clientes", abra um cliente para ver os casos dele. Dentro de um caso, o botão "Casos deste cliente" também mostra essa lista.
  • Em um caso, o sino ("Seguir") avisa o SyBox para notificar você quando o caso mudar. O coração ("Minha lista") mantém o caso na sua lista pessoal.
  • Digitar o número de um caso com "#" na frente, como #3042, dentro de uma conversa cria um link direto para aquele caso.

Perguntas

Não vejo o ícone do CRM nem a aba Reclamações.

Sua conta precisa da permissão "CRM" e de pelo menos uma entre "Reclamações", "Acompanhamentos", "Discussões" ou "Documentos". Fale com o administrador do seu espaço de trabalho.

Só vejo a aba Acompanhamentos. Onde estão as reclamações?

Você só vê os tipos de casos que sua conta tem permissão para acessar. Peça ao administrador para marcar "Reclamações" para você.

Ao salvar um novo caso, diz que o departamento está faltando.

Todo caso precisa de um departamento. Escolha um no campo Departamento e salve novamente.

Posso definir um responsável ou prioridade em um caso?

Não, um caso não tem campo de responsável ou prioridade. Para indicar que está cuidando dele, use "Iniciar processamento". Para que seus colegas sejam avisados, use Seguir ou uma menção com @.

O botão "Adicionar cliente" sumiu.

Seu espaço de trabalho obtém a lista de clientes de outro sistema, por isso os clientes não podem ser adicionados pelo SyBox.

Por que não consigo editar minha nota?

Uma nota só pode ser editada até que um colega a leia. Depois disso, envie uma nova nota.

O filtro "Resolvido" mostra apenas casos resolvidos?

Esse filtro mostra todos os casos encerrados: Resolvidos, Não resolvidos e Cancelados.

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