Como alterar o departamento, cliente ou prazo
Atualizado em
No SyBox, isso é feito em Caixa de entrada > Casos do CRM.
- Abra o caso e clique no ícone de engrenagem ("Editar").
- Escolha "Mudar departamento", "Mudar cliente" ou "Alterar prazo".
- Faça a alteração e clique em "Salvar".
Em um caso encerrado, apenas o departamento pode ser alterado.
Perguntas
Não vejo o ícone do CRM nem a aba Reclamações.
Sua conta precisa da permissão "CRM" e de pelo menos uma entre "Reclamações", "Acompanhamentos", "Discussões" ou "Documentos". Fale com o administrador do seu espaço de trabalho.
Só vejo a aba Acompanhamentos. Onde estão as reclamações?
Você só vê os tipos de casos que sua conta tem permissão para acessar. Peça ao administrador para marcar "Reclamações" para você.
Ao salvar um novo caso, diz que o departamento está faltando.
Todo caso precisa de um departamento. Escolha um no campo Departamento e salve novamente.
Posso definir um responsável ou prioridade em um caso?
Não, um caso não tem campo de responsável ou prioridade. Para indicar que está cuidando dele, use "Iniciar processamento". Para que seus colegas sejam avisados, use Seguir ou uma menção com @.
O botão "Adicionar cliente" sumiu.
Seu espaço de trabalho obtém a lista de clientes de outro sistema, por isso os clientes não podem ser adicionados pelo SyBox.
Por que não consigo editar minha nota?
Uma nota só pode ser editada até que um colega a leia. Depois disso, envie uma nova nota.
O filtro "Resolvido" mostra apenas casos resolvidos?
Esse filtro mostra todos os casos encerrados: Resolvidos, Não resolvidos e Cancelados.
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