Come trasformare una chat in un caso

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In SyBox, questo si fa in Inbox > Casi CRM.

  1. Apri la conversazione e fai clic sulla scheda "Reclami" accanto ad essa. Puoi anche scegliere "CRM" dal menu della conversazione.
    A conversation with its "Complaints" tab open beside it: the customer's cases
  2. Se SyBox trova il cliente, vedrai i suoi casi. Se il numero appartiene a più clienti, selezionane prima uno.
  3. Se vedi "Nessun cliente è registrato con questo numero", fai clic su "Aggiungi cliente", compila i dati del cliente e salva. (Questo pulsante non è presente se il tuo elenco clienti proviene da un altro sistema.)
  4. Sotto "Che cosa vuoi aggiungere?", fai clic sul tipo di caso desiderato, ad esempio "Reclami" o "Follow-up".
  5. Compila il modulo:
    • Oggetto (obbligatorio)
    • Dipartimento (obbligatorio)
    • Data di scadenza (opzionale)
    • Descrizione (opzionale)
    • Il cliente è già compilato.
  6. Fai clic su "Salva". Il nuovo caso si apre senza farti uscire dalla chat.

Domande

Non vedo l'icona del CRM o la scheda Reclami.

Il tuo account deve avere il permesso "CRM" e almeno uno tra "Reclami", "Follow-up", "Discussioni" o "Documenti". Rivolgiti all'amministratore del tuo spazio di lavoro.

Vedo solo la scheda Seguiti. Dove sono i reclami?

Vedi solo i tipi di pratiche autorizzati per il tuo account. Chiedi all'amministratore di selezionare "Reclami" per te.

Al salvataggio di un nuovo caso compare l'avviso che manca il dipartimento.

Ogni caso richiede un dipartimento. Selezionane uno nella casella Dipartimento e salva di nuovo.

Posso impostare un responsabile o una priorità su un caso?

No, un caso non ha un campo per il responsabile o la priorità. Per far sapere che stai gestendo un caso, usa "Avvia elaborazione". Per inviare notifiche ai colleghi, usa Segui o una menzione con @.

Manca il pulsante "Aggiungi cliente".

Il tuo spazio di lavoro riceve l'elenco dei clienti da un altro sistema, pertanto i clienti non possono essere aggiunti direttamente in SyBox.

Perché non riesco a modificare la mia nota?

Una nota può essere modificata solo finché un collega non l'ha letta. Successivamente, aggiungi una nuova nota.

Il filtro "Risolto" mostra solo i casi risolti?

Questo filtro mostra tutti i casi chiusi: Risolto, Non risolto e Annullato.

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