La scheda contatto

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Come visualizzare e modificare i dati di un contatto

  1. Con la conversazione aperta, fai clic sul nome o sull'immagine del cliente in alto. Si aprirà il pannello "Info contatto".
    The contact's name at the top of the conversation; clicking it opens the contact panel
  2. Da qui puoi:
    • modificare il "Nome" (se assente, vedrai "Aggiungi nome")
    • consultare il "Numero", con i tasti rapidi per copiare e chiamare (su Messenger o Instagram puoi inserire a mano un recapito telefonico; vedi sotto per un cliente WhatsApp senza numero)
    • consultare o aggiungere l'indirizzo "Email"
    • gestire "Etichette" e "Dipartimenti"
    • inserire "Note" interne (visibili solo ai membri del team)
    • aggiornare la foto del profilo del contatto
    • contrassegnare la conversazione con una stella
  3. Fai clic su "Salva".
  4. Fai clic su "Full profilo" per visualizzare tutte le informazioni avanzate. La scheda completa comprende i numeri collegati ("Collega un numero"; il paese parte da quello del numero del cliente), i dettagli aziendali (azienda, qualifica, sito web, partita IVA o codice fiscale, indirizzo, città), la "Lingua preferita", lo stato del "Consenso marketing", la data di nascita, la posizione su mappa, lo storico attività e la sezione "Media e file".
  5. "Nota per l'IA": si trova nella scheda completa, sotto la sezione delle note. Il testo inserito in questo campo viene fornito come istruzione all'agente IA a ogni messaggio ricevuto da questo cliente, insieme a etichette e dipartimenti associati. Esempio: "Cliente all'ingrosso VIP, proponi sempre il listino rivenditori." Le normali Note interne del team non vengono mai trasmesse all'IA.

Come incollare un'immagine come foto del contatto

  1. Copia un'immagine, ad esempio con "Copia immagine" nel browser.
  2. Con il pannello "Info contatto" aperto, premi Ctrl+V.
  3. L'immagine si apre nella finestra di ritaglio, proprio come se l'avessi scelta con il pulsante della fotocamera. Ritagliala e salva.

Incollare nella casella del messaggio continua a inviare l'immagine nella chat. È necessario il permesso per modificare l'immagine dei contatti.

Come aggiungere un numero per un cliente WhatsApp arrivato senza numero

  1. Digita il numero del cliente nel campo. Viene interpretato prima secondo il paese della conversazione, quindi funziona anche un numero locale.
  2. Fai clic su "Salva".

Il numero viene mostrato nella conversazione per il tuo team, ma il cliente continua a essere identificato tramite WhatsApp e non tramite questo numero. Se il numero appartiene già a un'altra conversazione, vedrai "Questo numero appartiene già a un'altra conversazione: (nome)" e non verrà salvato. Quando in seguito WhatsApp invia il vero numero del cliente, questo sostituisce quello digitato. Solo l'amministratore principale può correggere o cancellare un numero digitato.

Che differenza c'è tra le Note e la Nota per l'IA?

Le Note sono a uso esclusivo del personale umano e restano private all'interno del team. La Nota per l'IA viene invece letta dall'assistente virtuale ogni volta che elabora una risposta per questo contatto.

Posso unire due conversazioni in una sola?

No. Ogni conversazione è legata al proprio canale: la risposta parte sul canale della conversazione in cui scrivi.

La traduzione automatica mostra l'errore "Nessuna lingua impostata per questo contatto".

Per tradurre i messaggi in uscita è necessario specificare la lingua del destinatario. Imposta il campo "Lingua preferita" all'interno del profilo del contatto.