Come aggiungere una nota
Aggiornato il
In SyBox, questo si fa in Inbox > Casi CRM.
- Apri il caso.
- Scrivi nella casella "Descrizione". Per inviare una notifica a un collega, digita "@" e seleziona il suo nome.
- Fai clic su "Salva". Il testo semplice viene salvato come nota.
Puoi modificare le tue note finché un collega non le ha lette.
Domande
Non vedo l'icona del CRM o la scheda Reclami.
Il tuo account deve avere il permesso "CRM" e almeno uno tra "Reclami", "Follow-up", "Discussioni" o "Documenti". Rivolgiti all'amministratore del tuo spazio di lavoro.
Vedo solo la scheda Seguiti. Dove sono i reclami?
Vedi solo i tipi di pratiche autorizzati per il tuo account. Chiedi all'amministratore di selezionare "Reclami" per te.
Al salvataggio di un nuovo caso compare l'avviso che manca il dipartimento.
Ogni caso richiede un dipartimento. Selezionane uno nella casella Dipartimento e salva di nuovo.
Posso impostare un responsabile o una priorità su un caso?
No, un caso non ha un campo per il responsabile o la priorità. Per far sapere che stai gestendo un caso, usa "Avvia elaborazione". Per inviare notifiche ai colleghi, usa Segui o una menzione con @.
Manca il pulsante "Aggiungi cliente".
Il tuo spazio di lavoro riceve l'elenco dei clienti da un altro sistema, pertanto i clienti non possono essere aggiunti direttamente in SyBox.
Perché non riesco a modificare la mia nota?
Una nota può essere modificata solo finché un collega non l'ha letta. Successivamente, aggiungi una nuova nota.
Il filtro "Risolto" mostra solo i casi risolti?
Questo filtro mostra tutti i casi chiusi: Risolto, Non risolto e Annullato.
Altre informazioni su Casi CRM.