Come trovare i casi

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In SyBox, questo si fa in Inbox > Casi CRM.

  • Usa la casella di ricerca ("Cerca per numero o testo"). Digita un numero di caso come 3042 per aprirlo direttamente, oppure inserisci parole presenti nell'oggetto o nelle note.
    CRM: the search box (a case number or words) and the filters Open, Mine, Unseen, Unread mentions, Solved and All
  • Usa i pulsanti di filtro:
    • "apri"
    • "I miei": casi che segui, casi in cui hai menzioni non lette e casi aperti che hai preso in carico
    • "Non visto": casi con voci che non hai ancora visualizzato
    • "Unread Menzioni"
    • "Risolto": tutti i casi chiusi
    • "Tutti"
  • Usa il filtro "Dipartimento" per scegliere uno o più dipartimenti, incluso "Nessun dipartimento", quindi fai clic su "Applica".
  • Nella scheda "Clienti", apri un cliente per vederne i casi. All'interno di un caso, il pulsante "questo cliente's cases" mostra gli stessi elementi.
  • In un caso, la campanella ("Segui") indica a SyBox di avvisarti a ogni modifica. Il cuore ("Il mio elenco") mantiene il caso nel tuo elenco personale.
  • Digitando in una conversazione il numero di un caso preceduto da "#", ad esempio #3042, si crea automaticamente un link a quel caso.

Domande

Non vedo l'icona del CRM o la scheda Reclami.

Il tuo account deve avere il permesso "CRM" e almeno uno tra "Reclami", "Follow-up", "Discussioni" o "Documenti". Rivolgiti all'amministratore del tuo spazio di lavoro.

Vedo solo la scheda Seguiti. Dove sono i reclami?

Vedi solo i tipi di pratiche autorizzati per il tuo account. Chiedi all'amministratore di selezionare "Reclami" per te.

Al salvataggio di un nuovo caso compare l'avviso che manca il dipartimento.

Ogni caso richiede un dipartimento. Selezionane uno nella casella Dipartimento e salva di nuovo.

Posso impostare un responsabile o una priorità su un caso?

No, un caso non ha un campo per il responsabile o la priorità. Per far sapere che stai gestendo un caso, usa "Avvia elaborazione". Per inviare notifiche ai colleghi, usa Segui o una menzione con @.

Manca il pulsante "Aggiungi cliente".

Il tuo spazio di lavoro riceve l'elenco dei clienti da un altro sistema, pertanto i clienti non possono essere aggiunti direttamente in SyBox.

Perché non riesco a modificare la mia nota?

Una nota può essere modificata solo finché un collega non l'ha letta. Successivamente, aggiungi una nuova nota.

Il filtro "Risolto" mostra solo i casi risolti?

Questo filtro mostra tutti i casi chiusi: Risolto, Non risolto e Annullato.

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