Как превратить чат в дело

Обновлено:

В SyBox это делается в Входящие > Дела в CRM.

  1. Откройте диалог и нажмите вкладку «Жалобы» рядом с ним. Также можно выбрать «CRM» в меню чата.
    A conversation with its "Complaints" tab open beside it: the customer's cases
  2. Если SyBox найдёт клиента, вы увидите его дела. Если номер привязан к нескольким клиентам, сначала выберите нужного.
  3. Если появилось сообщение «Нет клиента, зарегистрированного с этим номером», нажмите «Добавить клиента», заполните данные и сохраните. (Кнопки нет, если список клиентов загружается из другой системы.)
  4. В блоке «Что вы хотите добавить?» выберите нужный вид дела, например «Жалобы» или «Напоминания».
  5. Заполните форму:
    • Тема (обязательно)
    • Отдел (обязательно)
    • Срок (необязательно)
    • Описание (необязательно)
    • Клиент подставится автоматически.
  6. Нажмите «Сохранить». Откроется новое дело, при этом вы останетесь в чате.

Вопросы

Не вижу иконку CRM или вкладку «Жалобы».

Для вашей учётной записи нужно право «CRM» и хотя бы одно из разрешений: «Жалобы», «Напоминания», «Обсуждения» или «Документы». Обратитесь к администратору.

Я вижу только вкладку «Напоминания». Где жалобы?

Вы видите только те типы дел, к которым вам открыт доступ. Попросите администратора включить для вас «Жалобы».

При сохранении дела появляется ошибка, что не указан отдел.

Отдел обязателен для каждого дела. Выберите нужный в поле Отдел и сохраните снова.

Можно ли назначить ответственного или задать приоритет?

Нет, полей ответственного и приоритета у дел нет. Чтобы показать, что дело у вас в работе, нажмите «Начать обработку». Чтобы коллеги получили уведомление, используйте отслеживание или упомяните их через @.

Кнопка «Добавить клиента» отсутствует.

Ваша система получает базу клиентов из внешней программы, поэтому добавлять клиентов вручную в SyBox нельзя.

Почему я не могу отредактировать своё примечание?

Примечание доступно для редактирования только до тех пор, пока его не прочитал кто-то из коллег. После этого можно только написать новое.

Фильтр «Решено» показывает только решённые дела?

Этот фильтр собирает все закрытые дела со статусами Решено, Не решено и Отменено.

Подробнее о Дела в CRM.