Как создать дело из раздела CRM
Обновлено:
В SyBox это делается в Входящие > Дела в CRM.
- Откройте CRM и выберите вкладку нужного вида, например «Напоминания».
- Нажмите кнопку «+». На ней будет указано название этого вида дел.
- В поле клиента найдите его по имени или номеру и выберите из списка.
- Укажите тему, Отдел, срок (если нужно) и Описание, затем нажмите «Сохранить».
Вопросы
Не вижу иконку CRM или вкладку «Жалобы».
Для вашей учётной записи нужно право «CRM» и хотя бы одно из разрешений: «Жалобы», «Напоминания», «Обсуждения» или «Документы». Обратитесь к администратору.
Я вижу только вкладку «Напоминания». Где жалобы?
Вы видите только те типы дел, к которым вам открыт доступ. Попросите администратора включить для вас «Жалобы».
При сохранении дела появляется ошибка, что не указан отдел.
Отдел обязателен для каждого дела. Выберите нужный в поле Отдел и сохраните снова.
Можно ли назначить ответственного или задать приоритет?
Нет, полей ответственного и приоритета у дел нет. Чтобы показать, что дело у вас в работе, нажмите «Начать обработку». Чтобы коллеги получили уведомление, используйте отслеживание или упомяните их через @.
Кнопка «Добавить клиента» отсутствует.
Ваша система получает базу клиентов из внешней программы, поэтому добавлять клиентов вручную в SyBox нельзя.
Почему я не могу отредактировать своё примечание?
Примечание доступно для редактирования только до тех пор, пока его не прочитал кто-то из коллег. После этого можно только написать новое.
Фильтр «Решено» показывает только решённые дела?
Этот фильтр собирает все закрытые дела со статусами Решено, Не решено и Отменено.
Подробнее о Дела в CRM.