Как искать дела
Обновлено:
В SyBox это делается в Входящие > Дела в CRM.
- Используйте строку поиска («Поиск по номеру или тексту»). Введите номер дела (например, 3042), чтобы перейти сразу к нему, или слова из темы и заметок.
- Используйте фильтры:
- «Открыт»
- «Мои»: дела, которые вы отслеживаете, где вас упомянули и вы ещё не прочитали, а также открытые дела, взятые вами в работу
- «Не просмотрено»: дела с новыми записями, которые вы ещё не открывали
- «Непрочитанные упоминания»
- «Решено»: все закрытые дела
- «Все»
- Фильтром «Отдел» выберите один или несколько отделов, включая «Без отдела», и нажмите «Применить».
- На вкладке «Клиенты» откройте карточку клиента, чтобы увидеть список его дел. Внутри дела их также можно посмотреть по кнопке «Дела этого клиента».
- Колокольчик («Отслеживать») в деле включает уведомления обо всех изменениях в нём. Сердечко («Мой список») сохраняет дело в вашем личном списке.
- Если написать в чате номер дела со знаком «#» (например, #3042), он автоматически станет ссылкой на это дело.
Вопросы
Не вижу иконку CRM или вкладку «Жалобы».
Для вашей учётной записи нужно право «CRM» и хотя бы одно из разрешений: «Жалобы», «Напоминания», «Обсуждения» или «Документы». Обратитесь к администратору.
Я вижу только вкладку «Напоминания». Где жалобы?
Вы видите только те типы дел, к которым вам открыт доступ. Попросите администратора включить для вас «Жалобы».
При сохранении дела появляется ошибка, что не указан отдел.
Отдел обязателен для каждого дела. Выберите нужный в поле Отдел и сохраните снова.
Можно ли назначить ответственного или задать приоритет?
Нет, полей ответственного и приоритета у дел нет. Чтобы показать, что дело у вас в работе, нажмите «Начать обработку». Чтобы коллеги получили уведомление, используйте отслеживание или упомяните их через @.
Кнопка «Добавить клиента» отсутствует.
Ваша система получает базу клиентов из внешней программы, поэтому добавлять клиентов вручную в SyBox нельзя.
Почему я не могу отредактировать своё примечание?
Примечание доступно для редактирования только до тех пор, пока его не прочитал кто-то из коллег. После этого можно только написать новое.
Фильтр «Решено» показывает только решённые дела?
Этот фильтр собирает все закрытые дела со статусами Решено, Не решено и Отменено.
Подробнее о Дела в CRM.