Cara mengubah obrolan menjadi kasus

Diperbarui

Di SyBox, ini dilakukan di Kotak masuk > Kasus CRM.

  1. Buka percakapan dan klik tab "Keluhan" di sampingnya. Anda juga dapat memilih "CRM" dari menu percakapan.
    A conversation with its "Complaints" tab open beside it: the customer's cases
  2. Jika SyBox menemukan pelanggan tersebut, Anda akan melihat kasus mereka. Jika nomor tersebut milik beberapa pelanggan, pilih salah satu terlebih dahulu.
  3. Jika melihat "Tidak ada pelanggan yang terdaftar dengan nomor ini", klik "Tambah pelanggan", isi detail pelanggan, lalu simpan. (Tombol ini tidak ada jika daftar pelanggan Anda berasal dari sistem lain.)
  4. Di bagian "Apa yang ingin Anda tambahkan?", klik jenis kasus yang Anda inginkan, misalnya "Keluhan" atau "Tindak lanjut".
  5. Isi formulir:
    • Subjek (wajib)
    • Departemen (wajib)
    • Batas waktu (opsional)
    • Deskripsi (opsional)
    • Data pelanggan sudah terisi otomatis.
  6. Klik "Simpan". Kasus baru akan terbuka tanpa Anda harus meninggalkan obrolan.

Pertanyaan

Saya tidak dapat melihat ikon CRM atau tab Keluhan.

Akun Anda memerlukan izin "CRM" dan setidaknya salah satu dari "Keluhan", "Tindak lanjut", "Diskusi", atau "Dokumen". Hubungi admin ruang kerja Anda.

Saya hanya melihat tab Tindak lanjut. Di mana keluhannya?

Anda hanya dapat melihat jenis kasus yang diizinkan untuk akun Anda. Minta admin untuk mencentang "Keluhan" untuk akun Anda.

Saat menyimpan kasus baru, muncul pesan bahwa departemen belum diisi.

Setiap kasus wajib memiliki departemen. Pilih salah satu di kotak Departemen dan simpan kembali.

Bisakah saya menentukan penanggung jawab atau prioritas pada suatu kasus?

Tidak, kasus tidak memiliki kolom penanggung jawab atau prioritas. Untuk menunjukkan bahwa Anda sedang menangani suatu kasus, gunakan "Mulai proses". Agar rekan kerja mendapatkan notifikasi, gunakan Ikuti atau sebut dengan @.

Tombol "Tambah pelanggan" tidak ada.

Ruang kerja Anda mengambil daftar pelanggan dari sistem lain, sehingga pelanggan tidak dapat ditambahkan di SyBox.

Mengapa saya tidak bisa mengedit catatan saya?

Catatan hanya dapat diedit sebelum ada rekan kerja yang membacanya. Setelah itu, Anda harus menambahkan catatan baru.

Apakah "Terselesaikan" hanya menampilkan kasus yang selesai?

Filter tersebut menampilkan seluruh kasus yang ditutup: Terselesaikan, Belum selesai, dan Dibatalkan.

Pelajari lebih lanjut tentang Kasus CRM.