Cara menambahkan catatan

Diperbarui

Di SyBox, ini dilakukan di Kotak masuk > Kasus CRM.

  1. Buka kasus.
    An open case: "Note" and the Description box, then Save
  2. Ketik pada kotak "Deskripsi". Untuk memberi tahu rekan kerja, ketik "@" dan pilih nama mereka.
  3. Klik "Simpan". Teks biasa akan disimpan sebagai catatan.

Anda dapat mengedit catatan Anda sendiri sebelum rekan kerja membacanya.

Pertanyaan

Saya tidak dapat melihat ikon CRM atau tab Keluhan.

Akun Anda memerlukan izin "CRM" dan setidaknya salah satu dari "Keluhan", "Tindak lanjut", "Diskusi", atau "Dokumen". Hubungi admin ruang kerja Anda.

Saya hanya melihat tab Tindak lanjut. Di mana keluhannya?

Anda hanya dapat melihat jenis kasus yang diizinkan untuk akun Anda. Minta admin untuk mencentang "Keluhan" untuk akun Anda.

Saat menyimpan kasus baru, muncul pesan bahwa departemen belum diisi.

Setiap kasus wajib memiliki departemen. Pilih salah satu di kotak Departemen dan simpan kembali.

Bisakah saya menentukan penanggung jawab atau prioritas pada suatu kasus?

Tidak, kasus tidak memiliki kolom penanggung jawab atau prioritas. Untuk menunjukkan bahwa Anda sedang menangani suatu kasus, gunakan "Mulai proses". Agar rekan kerja mendapatkan notifikasi, gunakan Ikuti atau sebut dengan @.

Tombol "Tambah pelanggan" tidak ada.

Ruang kerja Anda mengambil daftar pelanggan dari sistem lain, sehingga pelanggan tidak dapat ditambahkan di SyBox.

Mengapa saya tidak bisa mengedit catatan saya?

Catatan hanya dapat diedit sebelum ada rekan kerja yang membacanya. Setelah itu, Anda harus menambahkan catatan baru.

Apakah "Terselesaikan" hanya menampilkan kasus yang selesai?

Filter tersebut menampilkan seluruh kasus yang ditutup: Terselesaikan, Belum selesai, dan Dibatalkan.

Pelajari lebih lanjut tentang Kasus CRM.