Die Kontaktdetails

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Kontaktdaten anzeigen und bearbeiten

  1. Klicken Sie im geöffneten Chat oben auf den Namen oder das Bild. Das Menü "Kontaktinformationen" öffnet sich.
    The contact's name at the top of the conversation; clicking it opens the contact panel
  2. Hier können Sie:
    • den Namen anpassen (ist kein Name hinterlegt, steht dort "Name hinzufügen")
    • die "Nummer" einsehen samt Schaltflächen zum Kopieren und Anrufen (bei Messenger oder Instagram lässt sich eine Telefonnummer nachtragen; für WhatsApp-Kunden ohne Nummer siehe unten)
    • eine "E-Mail" einsehen oder hinzufügen
    • "Etiketten" und Abteilungen verwalten
    • "Notizen" erfassen (nur für Ihr Team sichtbar)
    • das Profilbild des Kontakts ändern
    • den Chat favorisieren (Stern)
  3. Klicken Sie auf "Speichern".
  4. Für weitere Details klicken Sie auf "Vollständiges Profil". Dort finden Sie verknüpfte Nummern ("Nummer verknüpfen"; das Land ist zunächst das Land der eigenen Nummer des Kunden), Unternehmensdaten (Firma, Position, Website, Steuernummer, Adresse, Stadt), "Bevorzugte Sprache", "Marketing-Einwilligung", Geburtstag, Kartenstandort, Aktivitäten sowie "Medien & Dateien".
  5. "Notiz für die KI": Im vollständigen Profil unter den Notizen. Eingaben hier werden bei jeder Kundenanfrage an den KI-Agenten übermittelt – zusammen mit den zugewiesenen Etiketten und Abteilungen. Beispiel: "VIP-Großkunde, immer die Händlerpreisliste anbieten." Reguläre Teamnotizen erhält die KI niemals.

So fügen Sie ein Bild als Kontaktbild ein

  1. Kopieren Sie ein Bild, zum Beispiel im Browser über "Bild kopieren".
  2. Drücken Sie bei geöffnetem Bereich "Kontaktinformationen" die Tastenkombination Strg+V.
  3. Das Bild öffnet sich im Zuschneidefenster, genau als hätten Sie es über die Kameraschaltfläche ausgewählt. Schneiden Sie es zu und speichern Sie.

Wenn Sie in das Nachrichtenfeld einfügen, wird das Bild weiterhin im Chat gesendet. Sie benötigen die Berechtigung zum Ändern von Kontaktbildern.

So fügen Sie eine Nummer für einen WhatsApp-Kunden hinzu, der ohne Nummer ankam

  1. Geben Sie die Nummer des Kunden in das Feld ein. Sie wird zuerst im Land der Unterhaltung gelesen, sodass auch eine lokale Nummer funktioniert.
  2. Klicken Sie auf "Speichern".

Die Nummer wird für Ihr Team in der Unterhaltung angezeigt, der Kunde wird jedoch weiterhin über WhatsApp identifiziert und nicht über diese Nummer. Gehört die Nummer bereits zu einer anderen Unterhaltung, erscheint "Diese Nummer gehört bereits zu einer anderen Unterhaltung: (Name)" und sie wird nicht gespeichert. Sendet WhatsApp später die echte Nummer des Kunden, ersetzt diese die eingegebene Nummer. Nur der Hauptadministrator kann eine eingegebene Nummer korrigieren oder löschen.

Worin liegt der Unterschied zwischen Notizen und Notiz für die KI?

Normale Notizen sind rein teamintern und bleiben für die KI unsichtbar. Die Notiz für die KI liest der KI-Agent bei jeder Antwort an diesen Kunden mit.

Kann ich zwei Unterhaltungen zu einer zusammenführen?

Nein. Jede Unterhaltung ist an ihren Kanal gebunden: Eine Antwort geht immer über den Kanal der Unterhaltung hinaus, in der Sie schreiben.

Die automatische Übersetzung meldet "Für diesen Kontakt ist keine Sprache festgelegt".

Für ausgehende Übersetzungen muss die Sprache des Kunden bekannt sein. Hinterlegen Sie die "Bevorzugte Sprache" im Kontaktprofil.