Kontaktdaten anzeigen und bearbeiten

Aktualisiert am

In SyBox erfolgt dies unter Posteingang > Die Kontaktdetails.

  1. Klicken Sie im geöffneten Chat oben auf den Namen oder das Bild. Das Menü "Kontaktinformationen" öffnet sich.
    The contact's name at the top of the conversation; clicking it opens the contact panel
  2. Hier können Sie:
    • den Namen anpassen (ist kein Name hinterlegt, steht dort "Name hinzufügen")
    • die "Nummer" einsehen samt Schaltflächen zum Kopieren und Anrufen (bei Messenger oder Instagram lässt sich eine Telefonnummer nachtragen; für WhatsApp-Kunden ohne Nummer siehe unten)
    • eine "E-Mail" einsehen oder hinzufügen
    • "Etiketten" und Abteilungen verwalten
    • "Notizen" erfassen (nur für Ihr Team sichtbar)
    • das Profilbild des Kontakts ändern
    • den Chat favorisieren (Stern)
  3. Klicken Sie auf "Speichern".
  4. Für weitere Details klicken Sie auf "Vollständiges Profil". Dort finden Sie verknüpfte Nummern ("Nummer verknüpfen"; das Land ist zunächst das Land der eigenen Nummer des Kunden), Unternehmensdaten (Firma, Position, Website, Steuernummer, Adresse, Stadt), "Bevorzugte Sprache", "Marketing-Einwilligung", Geburtstag, Kartenstandort, Aktivitäten sowie "Medien & Dateien".
  5. "Notiz für die KI": Im vollständigen Profil unter den Notizen. Eingaben hier werden bei jeder Kundenanfrage an den KI-Agenten übermittelt – zusammen mit den zugewiesenen Etiketten und Abteilungen. Beispiel: "VIP-Großkunde, immer die Händlerpreisliste anbieten." Reguläre Teamnotizen erhält die KI niemals.

Fragen

Worin liegt der Unterschied zwischen Notizen und Notiz für die KI?

Normale Notizen sind rein teamintern und bleiben für die KI unsichtbar. Die Notiz für die KI liest der KI-Agent bei jeder Antwort an diesen Kunden mit.

Kann ich zwei Unterhaltungen zu einer zusammenführen?

Nein. Jede Unterhaltung ist an ihren Kanal gebunden: Eine Antwort geht immer über den Kanal der Unterhaltung hinaus, in der Sie schreiben.

Die automatische Übersetzung meldet "Für diesen Kontakt ist keine Sprache festgelegt".

Für ausgehende Übersetzungen muss die Sprache des Kunden bekannt sein. Hinterlegen Sie die "Bevorzugte Sprache" im Kontaktprofil.

Mehr über Die Kontaktdetails.