CRM bölümünden dosya oluşturma
Güncellendi:
SyBox'ta bu işlem Gelen Kutusu > CRM dosyaları üzerinden yapılır.
- CRM'i açın ve türün sekmesini seçin; örneğin "Takipler".
- "+" butonuna tıklayın. Bu buton ilgili türün adını taşır.
- Müşteri altında, ada veya numaraya göre arama yapın ve müşteriyi seçin.
- Konu, Departman, Bitiş tarihi (isteğe bağlı) ve Açıklama alanlarını doldurun, ardından "Kaydet" butonuna tıklayın.
Sorular
CRM simgesini veya Şikayetler sekmesini göremiyorum.
Hesabınızın "CRM" iznine ve "Şikayetler", "Takipler", "Görüşmeler" veya "Belgeler" izinlerinden en az birine ihtiyacı vardır. Çalışma alanı yöneticinize danışın.
Yalnızca Takipler sekmesini görüyorum. Şikayetler nerede?
Yalnızca hesabınızın kullanma izni olan dosya türlerini görürsünüz. Yöneticinizden sizin için "Şikayetler" seçeneğini işaretlemesini isteyin.
Yeni bir dosyayı kaydederken departmanın eksik olduğu belirtiliyor.
Her dosya için bir departman gereklidir. Departman kutusundan birini seçin ve tekrar kaydedin.
Bir dosyaya sorumlu veya öncelik atayabilir miyim?
Hayır, bir dosyada sorumlu veya öncelik alanı yoktur. Bir dosyayla ilgilendiğinizi göstermek için "İşlemeye başla" özelliğini kullanın. İş arkadaşlarınıza bildirim gitmesini sağlamak için Takip et'i veya bir @bahsetmeyi kullanın.
"Ekle customer" butonu görünmüyor.
Çalışma alanınız müşteri listesini başka bir sistemden alıyordur, bu nedenle SyBox'a müşteri eklenemez.
Notumu neden düzenleyemiyorum?
Bir not yalnızca bir iş arkadaşınız okuyana kadar düzenlenebilir. Bundan sonra yeni bir not ekleyin.
"Çözüldü" filtresi yalnızca çözülen dosyaları mı gösterir?
Bu filtre tüm kapatılan dosyaları gösterir: Çözüldü, Çözülmedi ve İptal edildi.
CRM dosyaları hakkında daha fazla bilgi.