Dosyaları bulma
Güncellendi:
SyBox'ta bu işlem Gelen Kutusu > CRM dosyaları üzerinden yapılır.
- Arama kutusunu kullanın ("Numara veya metinle ara"). Doğrudan gitmek için 3042 gibi bir dosya numarası yazın veya konudan ya da notlardan kelimeler girin.
- Filtre butonlarını kullanın:
- "Açık"
- "Benimkiler": takip ettiğiniz, etiketlendiğiniz ve henüz okumadığınız dosyalar ile işlemeye başladığınız açık dosyalar
- "Görülmeyenler": henüz incelemediğiniz girişleri olan dosyalar
- "Okunmamış bahsetmeler"
- "Çözüldü": tüm kapatılan dosyalar
- "Tümü"
- "Departman yok" dahil olmak üzere bir veya daha fazla departman seçmek için "Departman" filtresini kullanın, ardından "Uygula" butonuna tıklayın.
- "Müşteriler" sekmesinde, dosyalarını görmek istediğiniz müşteriyi açın. Dosyanın içindeki "Bu müşterinin dosyaları" butonu da bunları gösterir.
- Bir dosyada çan simgesi ("Takip et"), dosyada değişiklik olduğunda SyBox'ın size bildirim göndermesini sağlar. Kalp simgesi ("Listem") dosyayı kendi listenizde tutar.
- Bir sohbete #3042 gibi başında "#" olan bir dosya numarası yazmak, onu o dosyaya yönlendiren bir bağlantıya dönüştürür.
Sorular
CRM simgesini veya Şikayetler sekmesini göremiyorum.
Hesabınızın "CRM" iznine ve "Şikayetler", "Takipler", "Görüşmeler" veya "Belgeler" izinlerinden en az birine ihtiyacı vardır. Çalışma alanı yöneticinize danışın.
Yalnızca Takipler sekmesini görüyorum. Şikayetler nerede?
Yalnızca hesabınızın kullanma izni olan dosya türlerini görürsünüz. Yöneticinizden sizin için "Şikayetler" seçeneğini işaretlemesini isteyin.
Yeni bir dosyayı kaydederken departmanın eksik olduğu belirtiliyor.
Her dosya için bir departman gereklidir. Departman kutusundan birini seçin ve tekrar kaydedin.
Bir dosyaya sorumlu veya öncelik atayabilir miyim?
Hayır, bir dosyada sorumlu veya öncelik alanı yoktur. Bir dosyayla ilgilendiğinizi göstermek için "İşlemeye başla" özelliğini kullanın. İş arkadaşlarınıza bildirim gitmesini sağlamak için Takip et'i veya bir @bahsetmeyi kullanın.
"Ekle customer" butonu görünmüyor.
Çalışma alanınız müşteri listesini başka bir sistemden alıyordur, bu nedenle SyBox'a müşteri eklenemez.
Notumu neden düzenleyemiyorum?
Bir not yalnızca bir iş arkadaşınız okuyana kadar düzenlenebilir. Bundan sonra yeni bir not ekleyin.
"Çözüldü" filtresi yalnızca çözülen dosyaları mı gösterir?
Bu filtre tüm kapatılan dosyaları gösterir: Çözüldü, Çözülmedi ve İptal edildi.
CRM dosyaları hakkında daha fazla bilgi.