Kontaktfelder

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Wo: Einstellungen > Team und Kunden > Kontaktfelder

Wozu es dient: Ihre eigenen Felder für jeden Kunden, zum Beispiel "Automodell", "Filiale" oder "Verlängerungsdatum". Ihr Team füllt sie im Kontaktbereich der Unterhaltung aus, und Sie können danach filtern, sie in Automatisierungen und Schnellantworten verwenden und KI-Agenten erlauben, sie zu lesen.

Wer es öffnen kann: Benutzer mit der Berechtigung "Labels verwalten" oder "Organisationseinstellungen verwalten". Um die Werte eines Kunden auszufüllen, ist die Berechtigung "Kontakt bearbeiten" erforderlich.

So fügen Sie ein Kontaktfeld hinzu

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Team und Kunden > Kontaktfelder und klicken Sie auf "Neues Feld".
  2. Geben Sie den "Name" ein.
    New field: name, kind, and the two switches
  3. Wählen Sie die "Art": "Text", "Zahl", "Datum", "Auswahlliste" oder "Ja / Nein". Bei einer Auswahlliste geben Sie die "Auswahlmöglichkeiten, eine pro Zeile" ein.
  4. Lassen Sie "Im Kontaktbereich der Unterhaltung anzeigen" eingeschaltet, damit das Feld dort erscheint, und "KI-Agenten dürfen es lesen" eingeschaltet, damit Ihre Agenten es nutzen können.
  5. Optional: Schalten Sie "KI-Agenten dürfen es aus dem Chat ausfüllen" ein, damit Ihre KI-Agenten speichern können, was der Kunde dazu sagt, zum Beispiel seine Stadt oder sein Budget (siehe "Wie KI-Agenten Kontaktfelder ausfüllen" weiter unten). Diese Option ist für jedes Feld ausgeschaltet, bis Sie sie einschalten. Wenn Sie sie einschalten, wird auch "KI-Agenten dürfen es lesen" eingeschaltet.
  6. Klicken Sie auf Speichern. Die Karte zeigt die Art des Feldes und seinen Schlüssel, zum Beispiel {cf:car_model}.

Wie KI-Agenten Kontaktfelder ausfüllen

  • Ein KI-Agent füllt nur die Felder aus, bei denen "KI-Agenten dürfen es aus dem Chat ausfüllen" aktiviert ist, und verwendet nur das, was der Kunde im Gespräch eindeutig über sich selbst sagt. Er rät niemals und speichert nichts nur deshalb, weil die Nachricht des Kunden ihn dazu auffordert.
  • Er speichert den Wert im Datensatz dieses Kunden und schreibt eine graue Notiz in die Unterhaltung, zum Beispiel "Verkaufsassistent hat Stadt gespeichert: Kairo" oder "Verkaufsassistent hat Stadt geändert: Gizeh → Kairo", wenn das Feld bereits einen Wert hatte. Enthält das Feld bereits denselben Wert, wird nichts gespeichert und es erscheint keine Notiz.
  • Ein Wert, der nicht zum Feld passt, wird nicht gespeichert: ein nicht lesbares Datum, eine Zahl mit Wörtern darin oder eine Auswahl, die nicht zu den aktuellen Optionen der Auswahlliste gehört. Eine Option, die Sie aus einer Auswahlliste entfernt haben, wird niemals verwendet.
  • Pro Antwort werden höchstens 5 Felder gespeichert.
  • Agenten füllen keine Felder aus öffentlichen Facebook- oder Instagram-Kommentaren aus.
  • Im Bereich "Testen" und in der Chat-Vorschau des Agenten zeigt "Was diese Antwort bewirken würde" den Eintrag "Speichert im Kontaktfeld" samt Feldern und Werten. Dort wird nichts tatsächlich gespeichert.

Sobald ein Kunde einen Wert in einem Feld hat, kann dessen Art nicht mehr geändert werden: "Dieses Feld enthält bereits Werte von Kunden, daher kann seine Art nicht geändert werden." Beim Löschen eines Feldes erscheint die Frage "Dieses Feld löschen? Die Werte aller Kunden darin werden ebenfalls gelöscht."

So füllen Sie die Kontaktfelder eines Kunden aus

  1. Öffnen Sie die Unterhaltung und ihren Kontaktbereich.
  2. Die Felder stehen unter den Notizen. Felder, die nicht im Kontaktbereich angezeigt werden, finden Sie unter "Weitere Felder".
  3. Geben Sie den Wert ein oder wählen Sie ihn aus. Er wird gespeichert, sobald er sich ändert; bei einem Wert, der nicht passt, erscheint "Dieser Wert passt nicht zu diesem Feld."

Wo die Felder sonst noch funktionieren:

- Der erweiterte Filter enthält "Kontaktfelder" (siehe "So verwenden Sie den erweiterten Filter und speichern Filter").

- Automatisierungen haben die Bedingung "Kontaktfeld".

- Eine Schnellantwort kann {cf:schlüssel} verwenden, zum Beispiel {cf:car_model}; daraus wird der Wert des Kunden.

- Die Antwort aus einem WhatsApp-Formular kann in einem Feld gespeichert werden.