Departamentos

Atualizado em

Onde: Definições > Equipe e clientes > Departamentos

Para que serve:

Os departamentos organizam seus usuários e seus clientes, como Vendas, Suporte ou Financeiro. Com eles, você pode limitar os usuários a setores específicos e classificar clientes e casos de CRM por área.

Quem pode acessar:

Usuários que têm a permissão "Gerenciar configurações da organização".

O que você vê na lista:

Cada departamento exibe sua cor, seu nome, quantos usuários fazem parte dele e o seu identificador (por exemplo, "#3"). Se você integrar outro sistema ao SyBox e ele solicitar o ID do departamento, utilize esse número.

Como adicionar um departamento

  1. Vá para Definições > Departamentos.
    Settings, Departments: Sales, Customer Support, Delivery and Accounts, and the "Add department" button
  2. Clique em "Adicionar departamento".
    The new department window: its name ("Showroom") and its color
  3. Digite o Nome. Se o seu espaço de trabalho solicitar nomes em árabe, você verá dois campos: "Nome árabe" e "Nome latino". Preencha pelo menos um deles. Se deixar um em branco, o outro será usado para ambos.
  4. Escolha uma Cor.
  5. Clique em "Salvar".

Se ambos os nomes ficarem em branco, você verá "Dados incompletos".

Como editar um departamento

  1. Clique no lápis (Editar) no departamento desejado.
    To edit a department: "Edit" marked on the screen in SyBox
  2. Altere o nome ou a cor.
  3. Clique em "Salvar".

Como excluir um departamento

  1. Clique na lixeira (Excluir) no departamento.
    To delete a department: "Delete" marked on the screen in SyBox
  2. Em "Excluir este departamento?", use "Mover casos, contactos e utilizadores para" para escolher outro setor. Os chamados do CRM, clientes e usuários serão transferidos para lá. Usuários que tinham acesso limitado ao departamento excluído passarão a ter acesso ao novo.
  3. Ou escolha "Nenhum departamento". Nesse caso, os clientes e usuários serão apenas desvinculados do departamento excluído.
  4. Confirme a ação.
Como adiciono um usuário a um departamento?

Vá para Definições > Usuários e edite o usuário. Em "Escopo de acesso", defina "Departamentos" como "Somente", marque o departamento correspondente e clique em "Salvar".

Excluí um departamento por engano. O que aconteceu com os clientes dele?

Eles foram transferidos para o departamento selecionado na confirmação ou desvinculados caso tenha escolhido "Nenhum departamento". Os contatos dos clientes não são excluídos.

Onde encontro o ID de um departamento?

É o número exibido após a "#" no card do departamento.