Campos de contato

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Onde: Definições > Equipe e clientes > Campos de contato

Para que serve: Campos próprios em cada cliente, por exemplo "Modelo do carro", "Filial" ou "Data de renovação". A sua equipe preenche esses campos no painel de contato da conversa, e você pode filtrar por eles, usá-los em automações e respostas rápidas e permitir que os agentes de IA os leiam.

Quem pode abrir: Usuários com a permissão "Gerenciar rótulos" ou "Gerenciar configurações da organização". Para preencher os valores de um cliente, é preciso ter a permissão "Editar contato".

Como adicionar um campo de contato

  1. Acesse Definições > Equipe e clientes > Campos de contato e clique em "Novo campo".
  2. Digite o "Nome".
    New field: name, kind, and the two switches
  3. Escolha o "Tipo": "Texto", "Número", "Data", "Lista suspensa" ou "Sim / Não". Para uma lista suspensa, digite as "Opções, uma por linha".
  4. Deixe "Mostrar no painel de contato da conversa" ativado para ver o campo ali, e "Os agentes de IA podem lê-lo" ativado para que os seus agentes possam usá-lo.
  5. Opcional: ative "Os agentes de IA podem preenchê-lo a partir do chat" para permitir que os seus agentes de IA salvem o que o cliente disser sobre isso, por exemplo a cidade ou o orçamento dele (veja "Como os agentes de IA preenchem os campos de contato" abaixo). Essa opção vem desativada em todos os campos até que você a ative. Ao ativá-la, "Os agentes de IA podem lê-lo" também é ativado.
  6. Clique em Salvar. O cartão mostra o tipo do campo e a chave dele, por exemplo {cf:car_model}.

Como os agentes de IA preenchem os campos de contato

  • Um agente de IA preenche apenas os campos marcados com "Os agentes de IA podem preenchê-lo a partir do chat", e somente a partir do que o cliente disser claramente sobre si mesmo na conversa. Ele nunca adivinha e não salva algo só porque a mensagem do cliente pediu.
  • Ele salva o valor no cadastro daquele próprio cliente e escreve uma nota cinza na conversa, por exemplo "Assistente de vendas salvou Cidade: Cairo", ou "Assistente de vendas alterou Cidade: Gizé → Cairo" quando o campo já tinha um valor. Se o campo já tiver o mesmo valor, nada é salvo e nenhuma nota é exibida.
  • Um valor que não caiba no campo não é salvo: uma data ilegível, um número com palavras ou uma opção que não faça parte das opções atuais da lista suspensa. Uma opção que você removeu de uma lista suspensa nunca é usada.
  • No máximo 5 campos são salvos a partir de uma única resposta.
  • Os agentes não preenchem campos a partir de comentários públicos do Facebook ou do Instagram.
  • Na caixa "Testar" e na pré-visualização do chat do agente, "O que esta resposta faria" mostra "Salva no campo de contato" com os campos e valores. Nada é salvo ali.

Quando algum cliente já tem um valor em um campo, o tipo desse campo não pode mais mudar: "Este campo já tem valores de clientes, então o tipo dele não pode mudar." Ao excluir um campo, aparece a pergunta "Excluir este campo? O valor de cada cliente nele também será excluído."

Como preencher os campos de contato de um cliente

  1. Abra a conversa e o painel de contato dela.
  2. Os campos ficam abaixo das notas. Os campos que não aparecem no painel ficam em "Mais campos".
  3. Digite ou escolha o valor. Ele é salvo assim que muda; um valor que não serve mostra "Esse valor não serve para este campo."

Onde mais os campos funcionam:

- O filtro avançado tem "Campos de contato" (veja "Como usar o filtro avançado e salvar filtros").

- As automações têm a condição "Campo de contato".

- Uma resposta rápida pode usar {cf:key}, por exemplo {cf:car_model}, que é substituído pelo valor do cliente.

- A resposta de um formulário do WhatsApp pode ser salva em um campo.