Departmanlar

Güncellendi:

Nerede: Ayarlar > Ekip ve müşteriler > Departmanlar

Ne işe yarar:

Departmanlar kullanıcılarınızı ve müşterilerinizi gruplandırır; örneğin Satış, Destek veya Muhasebe. Böylece kullanıcıları belirli departmanlarla sınırlayabilir, müşterileri ve CRM vakalarını departmana göre sıralayabilirsiniz.

Kimler açabilir:

"Organizasyon ayarlarını yönetin" iznine sahip kullanıcılar.

Listede neler görünür:

Her departman kendi rengini, adını, içinde kaç kullanıcı olduğunu ve numarasını (örneğin "#3") gösterir. SyBox'a başka bir sistem bağlarsanız ve bir departman kimliği (ID) isterse bu numarayı kullanın.

Departman nasıl eklenir?

  1. Ayarlar > Departmanlar bölümüne gidin.
    Settings, Departments: Sales, Customer Support, Delivery and Accounts, and the "Add department" button
  2. "Departman ekle" seçeneğine tıklayın.
    The new department window: its name ("Showroom") and its color
  3. Adı yazın. Çalışma alanınız Arapça isimler istiyorsa "Arapça isim" ve "Latin ismi" olmak üzere iki alan görürsünüz. En az birini doldurun. Birini boş bırakırsanız diğeri her ikisi için de kullanılır.
  4. Bir Renk seçin.
  5. "Kaydet"e tıklayın.

Her iki ad da boşsa "Eksik veri" uyarısını görürsünüz.

Bir departman nasıl düzenlenir?

  1. Departman üzerindeki kaleme (Düzenle) tıklayın.
    To edit a department: "Edit" marked on the screen in SyBox
  2. Adı veya rengi değiştirin.
  3. "Kaydet"e tıklayın.

Bir departman nasıl silinir?

  1. Departman üzerindeki çöp kutusuna (Sil) tıklayın.
    To delete a department: "Delete" marked on the screen in SyBox
  2. "Bu departman silinsin mi?" uyarısında, başka bir departman seçmek için "Dosyalarını, kişilerini ve kullanıcılarını şuraya taşı:" seçeneğini kullanın. CRM vakaları, müşterileri ve kullanıcıları oraya taşınır. Silinen departmanla sınırlandırılmış olan kullanıcılar yeni departmanla sınırlandırılmış olur.
  3. Veya "Departman yok" seçeneğini belirleyin. Bu durumda müşteriler ve kullanıcılar silinen departmandan çıkarılır.
  4. Onaylayın.
Bir kullanıcıyı bir departmana nasıl yerleştiririm?

Ayarlar > Kullanıcılar bölümüne gidin ve kullanıcıyı düzenleyin. "Erişim kapsamı" altında "Departmanlar"ı "Yalnızca" olarak ayarlayın ve departmanı işaretleyin, ardından "Kaydet"e tıklayın.

Yanlışlıkla bir departmanı sildim. Müşterilerine ne oldu?

Seçtiğiniz departmana taşındılar veya "Departman yok"u seçtiyseniz silinen departmandan çıkarıldılar. Müşterilerin kendileri silinmez.

Bir departmanın kimliğini (ID) nerede bulabilirim?

Departman kartında "#" işaretinden sonraki numaradır.