CRM

Güncellendi:

Nerede: Ayarlar > Ekip ve müşteriler > CRM

Ne işe yarar:

Bu ekran müşteri senkronizasyonunu yönetir: SyBox, ERP'niz gibi başka bir sistemden müşterileri içe aktarabilir. Ayrıca SyBox'ın kendisinin müşteri ekleyip silemeyeceğini de belirler.

Kimler açabilir:

"Organizasyon ayarlarını yönetin" iznine sahip kullanıcılar.

Müşteriler başka bir sistemden nasıl senkronize edilir

  1. Ayarlar > CRM bölümüne gidin.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. "Müşterileri başka bir sistemden senkronize et" seçeneğini açın.
  3. "Müşteriler uç noktası URL'si" alanına, diğer sisteminizin müşteri listesi için sağladığı web adresini girin. https:// veya http:// ile başlamalıdır.
  4. "Bearer belirteci" alanına, diğer sisteminizin size verdiği erişim anahtarını girin. Kaydettikten sonra anahtar gizlenir. Kayıtlı anahtarı korumak için kutuyu boş bırakın ("korumak için boş bırakın").
  5. "Kaydet" butonuna tıklayın.
  6. Senkronizasyonu hemen çalıştırmak için "Şimdi senkronize et" butonuna tıklayın. Bu işlem önce formu kaydeder, ardından senkronizasyonu başlatır.

Senkronizasyon yalnızca diğer sistemden veri okur. Asla geriye bir şey yazmaz.

Senkronizasyon raporu ne anlama gelir:

Formun altında "Son eşitleme" tarih ve saatini ve şunları görürsünüz:

  • Eklendi: içe aktarılan yeni müşteriler
  • Güncellendi: bilgileri değişen müşteriler
  • Kaynakta silindi olarak işaretlendi: diğer sistemin sildiği müşteriler
  • Okunan satırlar: kaç kaydın okunduğu
  • Atlandı: kullanılamayan kayıtlar

Görebileceğiniz mesajlar:

  • "Henüz çalışmadı": şimdiye kadar hiçbir senkronizasyon çalışmadı.
  • "Eşitleme kapalı.": "Müşterileri başka bir sistemden senkronize et" seçeneğini açın, ardından "Kaydet" butonuna tıklayın.
  • "Diğer sistem hata döndürdü.": diğer sistemi yöneten kişiyle URL'yi ve belirteci kontrol edin.
  • "Sona ermeden durdu — konum sonraki çalışma için korundu.": bir sonraki çalışma, bu çalışmanın durduğu yerden devam eder.
  • "Diğer sistem sürekli aynı sayfayı döndürüyor...": diğer sistemin sayfalama yapısının kendi tarafında düzeltilmesi gerekiyor.

"SyBox müşteri ekleyebilir ve silebilir":

  • Müşteri listenizi SyBox üzerinde tutuyorsanız bunu açık bırakın.
  • Müşteri listesi başka bir sisteme aitken bunu kapatın. SyBox'ta oluşturulan bir müşteri yalnızca SyBox tarafından bilinir. Aynı müşteri daha sonra diğer sistemden geldiğinde mükerrer bir kayıt haline gelebilir.
  • Değiştirdikten sonra "Kaydet" butonuna tıklayın.
SyBox müşterilerimizi ERP'mize geri gönderebilir mi?

Hayır. Müşteri senkronizasyonu yalnızca diğer sistemden veri okur.

Senkronizasyonu açtım ama "Şimdi senkronize et" kapalı olduğunu söylüyor.

"Şimdi senkronize et" önce formu kaydeder, böylece ekrandaki anahtar kullanılır. Hâlâ kapalı diyorsa, "Müşterileri başka bir sistemden senkronize et" seçeneğinin açık olduğundan emin olun ve ardından "Kaydet" butonuna tıklayın.

Müşteriler iki kez görünüyor.

Bu durum, müşteriler SyBox'ta oluşturulduğunda ve aynı müşteriler daha sonra diğer sisteminizden geldiğinde meydana gelebilir. Müşteri listeniz başka bir sistemdeyse, "SyBox müşteri ekleyebilir ve silebilir" seçeneğini kapatın.