Как синхронизировать клиентов из внешней системы

Обновлено:

В SyBox это делается в Настройки > Команда и клиенты > CRM.

  1. Перейдите в раздел Настройки > CRM.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. Включите опцию «Синхронизировать клиентов из внешней системы».
  3. В поле «URL точки входа клиентов» укажите веб-адрес со списком клиентов из вашей внешней системы. Он должен начинаться с https:// или http://.
  4. В поле «Токен Bearer» введите ключ доступа, полученный во внешней системе. После сохранения ключ будет скрыт. Чтобы оставить сохранённый ключ, оставьте поле пустым («оставьте пустым, чтобы не менять»).
  5. Нажмите «Сохранить».
  6. Чтобы запустить синхронизацию сразу же, нажмите «Синхронизировать сейчас». При этом форма сначала сохранится, а затем начнётся синхронизация.

Вопросы

Может ли SyBox выгружать наших клиентов обратно в ERP?

Нет. Синхронизация клиентов работает только на чтение из внешней системы.

Я включил синхронизацию, но кнопка «Синхронизировать сейчас» пишет, что она выключена.

«Синхронизировать сейчас» сначала сохраняет форму, поэтому учитывается положение переключателя на экране. Если ошибка сохраняется, убедитесь, что пункт «Синхронизировать клиентов из внешней системы» включён, и нажмите «Сохранить».

Клиенты дублируются.

Такое бывает, если создавать клиентов вручную в SyBox, а затем те же клиенты приходят из внешней системы. Если основной список хранится в другой системе, отключите опцию «SyBox может добавлять и удалять клиентов».

Подробнее о CRM.