Отделы

Обновлено:

Где: Настройки > Команда и клиенты > Отделы

Для чего это нужно:

Отделы помогают распределять сотрудников и обращения по направлениям, например: Продажи, Поддержка или Бухгалтерия. Это позволяет разграничить видимость данных и сортировать диалоги и сделки в CRM.

У кого есть доступ:

Пользователи с правом «Управление настройками организации».

Что отображается в списке:

Для каждого отдела показан цветовой маркер, название, количество сотрудников и системный номер (например, «#3»). Этот номер используется как ID отдела при интеграции SyBox со сторонними сервисами.

Как добавить отдел

  1. Перейдите в Настройки > Отделы.
    Settings, Departments: Sales, Customer Support, Delivery and Accounts, and the "Add department" button
  2. Нажмите «Добавить отдел».
    The new department window: its name ("Showroom") and its color
  3. Введите название. Если для рабочего пространства включены арабские имена, появятся два поля: «Арабское имя» и «Латинское название». Заполните хотя бы одно из них; если второе оставить пустым, первое продублируется.
  4. Выберите цвет.
  5. Нажмите «Сохранить».

Если оба поля названий останутся пустыми, появится сообщение «Неполные данные».

Как изменить отдел

  1. Нажмите на значок карандаша (Редактировать) на карточке отдела.
    To edit a department: "Edit" marked on the screen in SyBox
  2. Измените название или цвет.
  3. Нажмите «Сохранить».

Как удалить отдел

  1. Нажмите на значок корзины (Удалить) на карточке отдела.
    To delete a department: "Delete" marked on the screen in SyBox
  2. В появившемся окне «Удалить этот отдел?» найдите строку «Переместить дела, контакты и пользователей в» и выберите другой отдел. Все клиенты, обращения CRM и сотрудники будут перенесены туда, а привязка пользователей сменится на новый отдел.
  3. Либо выберите вариант «Без отдела». Тогда клиенты и сотрудники просто перестанут числиться в удаленном отделе.
  4. Подтвердите удаление.
Как назначить пользователя в отдел?

Перейдите в Настройки > Пользователи, откройте редактирование профиля, в блоке «Область доступа» переведите пункт «Отделы» в режим «Только», выберите нужный отдел и нажмите «Сохранить».

Отдел удален по ошибке. Что стало с клиентами?

Они были перенесены в отдел, выбранный при удалении, либо остались со значением «Без отдела». Сами контакты клиентов не удаляются.

Где посмотреть ID отдела?

Это число, указанное после знака «#» на карточке отдела.