Поля контакта

Обновлено:

Где: Настройки > Команда и клиенты > Поля контакта

Для чего это нужно: ваши собственные поля в карточке каждого клиента, например «Модель автомобиля», «Филиал» или «Дата продления». Команда заполняет их в панели контакта в диалоге, а вы можете фильтровать по ним диалоги, использовать их в автоматизациях и быстрых ответах и разрешить ИИ-агентам их читать.

У кого есть доступ: у пользователей с правом «Управление ярлыками» или «Управление настройками организации». Чтобы заполнять значения у клиентов, нужно право «Изменить контакт».

Как добавить поле контакта

  1. Перейдите в Настройки > Команда и клиенты > Поля контакта и нажмите «Новое поле».
  2. Введите «Имя».
    New field: name, kind, and the two switches
  3. Выберите «Тип»: «Текст», «Число», «Дата», «Выпадающий список» или «Да / Нет». Для выпадающего списка заполните поле «Варианты, по одному в строке».
  4. Оставьте включённым «Показывать в панели контакта в диалоге», чтобы поле было видно там, и «ИИ-агенты могут его читать», чтобы ваши агенты могли его использовать.
  5. Необязательно: включите «ИИ-агенты могут заполнять его из чата», чтобы ваши ИИ-агенты сохраняли то, что клиент сообщает об этом в переписке, например свой город или бюджет (см. «Как ИИ-агенты заполняют поля контакта» ниже). По умолчанию эта опция выключена для каждого поля, пока вы её не включите. При её включении автоматически включается и «ИИ-агенты могут его читать».
  6. Нажмите «Сохранить». На карточке отображаются тип поля и его ключ, например {cf:car_model}.

Как ИИ-агенты заполняют поля контакта

  • ИИ-агент заполняет только те поля, у которых включено «ИИ-агенты могут заполнять его из чата», и только на основе того, что клиент прямо сообщил о себе в диалоге. Агент никогда не додумывает и не сохраняет данные только потому, что клиент попросил об этом в сообщении.
  • Он сохраняет значение в карточке этого клиента и добавляет в диалог серую заметку, например: «Помощник по продажам сохранил Город: Каир» или «Помощник по продажам изменил Город: Гиза → Каир», если поле уже было заполнено. Если в поле уже записано то же самое значение, ничего не сохраняется и заметка не появляется.
  • Значение, не подходящее по формату поля, не сохраняется: нечитаемая дата, число со словами или вариант, которого нет среди текущих вариантов выпадающего списка. Вариант, удалённый вами из выпадающего списка, никогда не используется.
  • За один ответ сохраняется не более 5 полей.
  • Агенты не заполняют поля из публичных комментариев в Facebook или Instagram.
  • В окне проверки «Попробовать» и предпросмотре чата агента блок «К чему приведёт этот ответ» показывает «Сохраняет в поле контакта» со списком полей и значений. В карточку контакта при этом ничего не сохраняется.

Как только у какого-либо клиента появляется значение в поле, тип этого поля изменить уже нельзя: «В этом поле уже есть значения клиентов, поэтому его тип нельзя изменить.» При удалении поля появляется вопрос: «Удалить это поле? Значения всех клиентов в нём тоже удалятся.»

Как заполнить поля контакта у клиента

  1. Откройте диалог и его панель контакта.
  2. Поля находятся под заметками. Поля, которые не показываются в панели, собраны в разделе «Другие поля».
  3. Введите или выберите значение. Оно сохраняется сразу после изменения; если значение не подходит, появится сообщение «Это значение не подходит для этого поля.»

Где ещё работают поля:

- В расширенном фильтре есть пункт «Поля контакта» (см. «Как пользоваться расширенным фильтром и сохранять фильтры»).

- В автоматизациях есть условие «Поле контакта».

- В быстром ответе можно использовать {cf:key}, например {cf:car_model}: при отправке вместо него подставится значение клиента.

- Ответ из формы WhatsApp можно сохранить в поле.