Como sincronizar clientes de outro sistema

Atualizado em

No SyBox, isso é feito em Definições > Equipe e clientes > CRM.

  1. Vá para Definições > CRM.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. Ative "Sincronizar clientes de outro sistema".
  3. Em "URL do endpoint de clientes", insira o endereço web que o seu outro sistema fornece para a lista de clientes. Ele deve começar com https:// ou http://.
  4. Em "Token Bearer", insira a chave de acesso que o outro sistema forneceu. Depois de salvar, a chave fica oculta. Para manter a chave salva, deixe o campo em branco ("deixe em branco para manter").
  5. Clique em "Salvar".
  6. Para executar uma sincronização imediatamente, clique em "Sincronizar agora". Isso salva o formulário primeiro e depois executa a sincronização.

Perguntas

O SyBox pode enviar nossos clientes de volta para o nosso ERP?

Não. A sincronização de clientes apenas lê os dados do outro sistema.

Ativei a sincronização, mas "Sincronizar agora" diz que ela está desligada.

O "Sincronizar agora" salva o formulário primeiro, usando a opção exibida na tela. Se ainda constar como desligada, certifique-se de que "Sincronizar clientes de outro sistema" está ativado e clique em "Salvar".

Os clientes aparecem duplicados.

Isso pode acontecer quando clientes são criados no SyBox e os mesmos clientes chegam mais tarde do seu outro sistema. Se outro sistema for o responsável pela lista de clientes, desative "O SyBox pode adicionar e eliminar clientes".

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