Departemen

Diperbarui

Lokasi: Pengaturan > Tim dan pelanggan > Departemen

Kegunaan:

Departemen berfungsi untuk mengelompokkan tim dan pelanggan Anda, misalnya Penjualan, Layanan Pelanggan, atau Keuangan. Anda dapat membatasi akses pengguna ke departemen tertentu serta menyortir kontak dan tiket CRM berdasarkan departemen.

Siapa yang bisa mengakses:

Pengguna yang memiliki izin "Kelola pengaturan organisasi".

Tampilan pada daftar:

Setiap departemen menampilkan kode warna, nama, jumlah anggota tim di dalamnya, dan nomor ID (misalnya "#3"). Nomor ini digunakan jika Anda mengintegrasikan sistem luar dengan SyBox dan membutuhkan ID departemen.

Cara menambahkan departemen

  1. Buka Pengaturan > Departemen.
    Settings, Departments: Sales, Customer Support, Delivery and Accounts, and the "Add department" button
  2. Klik "Tambah departemen".
    The new department window: its name ("Showroom") and its color
  3. Ketik Nama. Jika ruang kerja Anda menggunakan nama bahasa Arab, akan muncul dua kolom: "Nama dalam bahasa Arab" dan "Nama dalam huruf Latin". Isi minimal salah satu kolom. Jika dikosongkan salah satu, teks yang sama akan dipakai untuk keduanya.
  4. Tentukan Warna.
  5. Klik "Simpan".

Jika kedua nama kosong, akan muncul peringatan "Data tidak lengkap".

Cara mengedit departemen

  1. Klik ikon pena (Edit) pada departemen.
    To edit a department: "Edit" marked on the screen in SyBox
  2. Ubah nama atau warna sesuai keinginan.
  3. Klik "Simpan".

Cara menghapus departemen

  1. Klik ikon tempat sampah (Hapus) pada departemen.
    To delete a department: "Delete" marked on the screen in SyBox
  2. Pada dialog "Hapus departemen ini?", gunakan opsi "Pindahkan kasus, kontak, dan penggunanya ke" untuk memilih departemen pengganti. Kasus CRM, kontak, dan pengguna akan dipindahkan ke sana. Pengguna yang sebelumnya dibatasi hanya pada departemen yang dihapus akan dialihkan ke departemen baru tersebut.
  3. Atau pilih "Tanpa departemen". Kontak dan pengguna hanya akan dilepaskan dari departemen yang dihapus tanpa dipindahkan ke mana pun.
  4. Konfirmasi penghapusan.
Bagaimana cara memasukkan pengguna ke dalam departemen?

Buka Pengaturan > Pengguna lalu edit pengguna yang diinginkan. Pada "Cakupan akses", ubah "Departemen" menjadi "Hanya", centang departemennya, lalu klik "Simpan".

Saya tidak sengaja menghapus departemen. Apa yang terjadi pada kontak pelanggan di dalamnya?

Pelanggan telah dipindahkan ke departemen baru yang Anda pilih saat konfirmasi, atau status departemennya dikosongkan jika Anda memilih "Tanpa departemen". Data pelanggan tidak akan terhapus.

Di mana saya bisa melihat ID departemen?

ID adalah angka yang tertera setelah tanda "#" pada kartu departemen.