Departments

Mis à jour le

Où : Paramètres > Team and customers > Departments

À quoi ça sert :

Les départements permettent de classer vos collaborateurs et vos clients, par exemple Ventes, Support ou Comptabilité. Vous pouvez restreindre les accès par département et filtrer les dossiers CRM en conséquence.

Qui peut y accéder :

Les utilisateurs disposant de la permission "Gérer les paramètres de l'organisation".

Ce qui apparaît dans la liste :

Chaque département affiche sa couleur, son nom, le nombre d'utilisateurs rattachés et son identifiant (ex. "#3"). Si un outil externe connecté à SyBox vous réclame un ID de département, donnez ce chiffre.

Comment ajouter un département

  1. Allez dans Paramètres > Départements.
    Settings, Departments: Sales, Customer Support, Delivery and Accounts, and the "Add department" button
  2. Cliquez sur "Ajouter un département".
    The new department window: its name ("Showroom") and its color
  3. Renseignez le Nom. Si votre espace gère les noms arabes, vous aurez deux champs : "Nom arabe" et "Nom latin". Remplissez au moins l'un des deux. Si un champ reste vide, le texte de l'autre sera dupliqué.
  4. Choisissez une Couleur.
  5. Cliquez sur "Enregistrer".

Si les deux noms sont laissés vides, le message "Données incomplètes" apparaîtra.

Comment modifier un département

  1. Cliquez sur le crayon (Modifier) sur la ligne du département.
    To edit a department: "Edit" marked on the screen in SyBox
  2. Changez le libellé ou la couleur associée.
  3. Cliquez sur "Enregistrer".

Comment supprimer un département

  1. Cliquez sur la corbeille (Supprimer) du département concerné.
    To delete a department: "Delete" marked on the screen in SyBox
  2. Dans "Supprimer ce département ?", utilisez l'option "Déplacer ses dossiers, contacts et utilisateurs vers" pour sélectionner un autre département d'accueil. Ses fiches CRM, clients et agents y seront basculés. Les membres limités à l'ancien département seront désormais rattachés au nouveau.
  3. Vous pouvez sinon choisir "Aucun département". Les clients et membres seront simplement détachés de tout département.
  4. Validez.
Comment rattacher un utilisateur à un département ?

Rendez-vous dans Paramètres > Utilisateurs et ouvrez la fiche de l'agent. Dans "Portée d'accès", passez "Départements" sur "Uniquement", cochez le département cible et cliquez sur "Enregistrer".

J'ai supprimé un département sans faire exprès. Qu'est-il advenu de ses clients ?

Ils ont été réassignés vers le département de secours choisi, ou détachés de tout département si vous avez mis "Aucun département". Vos contacts ne sont en aucun cas supprimés.

Où trouver l'ID d'un département ?

C'est le numéro situé immédiatement après le symbole "#" sur la carte du département.