Champs de contact

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Où : Paramètres > Équipe et clients > Champs de contact

À quoi ça sert : des champs à vous sur chaque client, par exemple "Modèle de voiture", "Agence" ou "Date de renouvellement". Votre équipe les remplit dans le panneau contact de la conversation, et vous pouvez filtrer selon ces champs, les utiliser dans les automatisations et les réponses rapides, et permettre aux agents IA de les lire.

Qui peut y accéder : les utilisateurs disposant de l'autorisation "Gérer les étiquettes" ou "Gérer les paramètres de l'organisation". Pour remplir les valeurs d'un client, il faut l'autorisation "Modifier le contact".

Comment ajouter un champ de contact

  1. Allez dans Paramètres > Équipe et clients > Champs de contact et cliquez sur "Nouveau champ".
  2. Saisissez le "Nom".
    New field: name, kind, and the two switches
  3. Choisissez le "Type" : "Texte", "Nombre", "Date", "Liste déroulante" ou "Oui / Non". Pour une liste déroulante, saisissez les "Choix, un par ligne".
  4. Laissez "Afficher dans le panneau contact de la conversation" activé pour voir le champ à cet endroit, et "Les agents IA peuvent le lire" activé pour que vos agents puissent l'utiliser.
  5. Facultatif : activez "Les agents IA peuvent le remplir depuis le chat" pour permettre à vos agents IA d'enregistrer ce que le client dit à ce sujet, par exemple sa ville ou son budget (voir "Comment les agents IA remplissent les champs de contact" ci-dessous). Cette option est désactivée pour chaque champ tant que vous ne l'activez pas. L'activer active également "Les agents IA peuvent le lire".
  6. Cliquez sur Enregistrer. La carte affiche le type du champ et sa clé, par exemple {cf:car_model}.

Comment les agents IA remplissent les champs de contact

  • Un agent IA ne remplit que les champs marqués "Les agents IA peuvent le remplir depuis le chat", et uniquement à partir de ce que le client dit clairement sur lui-même dans la conversation. Il ne devine jamais rien et n'enregistre pas une information simplement parce que le message du client le lui demande.
  • Il enregistre la valeur dans la fiche de ce client et ajoute une note grise dans la conversation, par exemple "Assistant commercial a enregistré Ville : Le Caire", ou "Assistant commercial a modifié Ville : Gizeh → Le Caire" lorsque le champ contenait déjà une valeur. Si le champ contient déjà la même valeur, rien n'est enregistré et aucune note n'est ajoutée.
  • Une valeur qui ne correspond pas au type du champ n'est pas enregistrée : une date illisible, un nombre contenant des mots ou un choix qui ne fait pas partie des options actuelles de la liste déroulante. Un choix que vous avez retiré d'une liste déroulante n'est jamais utilisé.
  • Au maximum 5 champs sont enregistrés à partir d'une seule réponse.
  • Les agents ne remplissent pas les champs à partir des commentaires publics sur Facebook ou Instagram.
  • Dans l'encadré "Essayer" de l'agent et dans l'aperçu du chat, "Ce que ferait cette réponse" affiche "Enregistre dans le champ de contact" avec les champs et les valeurs. Rien n'y est réellement enregistré.

Dès qu'un client a une valeur dans un champ, le type de ce champ ne peut plus changer : "Ce champ contient déjà des valeurs de clients, son type ne peut donc pas changer." La suppression d'un champ demande "Supprimer ce champ ? La valeur de chaque client sera aussi supprimée."

Comment remplir les champs de contact d'un client

  1. Ouvrez la conversation et son panneau contact.
  2. Les champs se trouvent sous les notes. Les champs qui ne sont pas affichés dans le panneau se trouvent sous "Plus de champs".
  3. Saisissez ou choisissez la valeur. Elle est enregistrée dès qu'elle change ; une valeur qui ne convient pas affiche "Cette valeur ne convient pas à ce champ."

Où les champs servent aussi :

- Le filtre avancé propose "Champs de contact" (voir "Comment utiliser le filtre avancé et enregistrer des filtres").

- Les automatisations ont la condition "Champ de contact".

- Une réponse rapide peut utiliser {cf:key}, par exemple {cf:car_model}, qui est remplacé par la valeur du client.

- La réponse à un formulaire WhatsApp peut être enregistrée dans un champ.