Labels

Mis à jour le

Où : Paramètres > Team and customers > Labels

À quoi ça sert :

Les étiquettes servent à marquer les échanges pour les retrouver rapidement, par exemple "VIP", "En attente de paiement" ou "Réclamation". Cette page permet d'administrer votre liste d'étiquettes. Les agents les appliquent ensuite au fil des discussions.

Qui peut y accéder :

Les utilisateurs ayant la permission "Gérer les étiquettes".

Comment créer une étiquette

  1. Rendez-vous dans Paramètres > Étiquettes.
    Settings, Labels: VIP, New lead, Wholesale, Complaint, Follow-up and Paid, and the "New label" button
  2. Cliquez sur "Nouvelle étiquette".
    The new label window: its name ("Trade customer") and its color
  3. Renseignez le Nom. Si votre espace prend en charge l'arabe, remplissez "Nom arabe", "Nom latin", ou les deux. L'un au moins est requis.
  4. Choisissez une Couleur.
  5. Cliquez sur "Enregistrer".

Si aucun nom n'est saisi, vous obtiendrez l'alerte "Données incomplètes".

Comment modifier une étiquette

  1. Cliquez sur le crayon (Modifier) sur l'étiquette.
    To edit a label: "Edit" marked on the screen in SyBox
  2. Corrigez le texte ou changez de couleur.
  3. Cliquez sur "Enregistrer".

La mise à jour s'applique instantanément partout où l'étiquette est déjà posée.

Comment supprimer une étiquette

  1. Cliquez sur la corbeille (Supprimer) sur l'étiquette.
    To delete a label: "Delete" marked on the screen in SyBox
  2. Confirmez : "Supprimer ce libellé ?".
  3. L'étiquette est alors retirée de l'ensemble des fiches clients et conversations associées.
Qui a le droit de poser des étiquettes sur les conversations ?

Les utilisateurs possédant la permission "Attribuer des étiquettes au contact". Pour afficher ces étiquettes dans les échanges et s'en servir de filtre, il faut la permission "Voir les étiquettes".

Un agent ne voit aucune étiquette dans l'inbox.

Vérifiez que la permission "Voir les étiquettes" est bien activée sur son profil dans Paramètres > Utilisateurs.

La liste affiche "Aucune étiquette".

Aucune étiquette n'a été créée pour le moment. Cliquez sur "Nouvelle étiquette" pour en enregistrer une première.