Cómo convertir un chat en un caso

Actualizado el

En SyBox, esto se hace en Bandeja de entrada > Casos de CRM.

  1. Abre la conversación y haz clic en la pestaña "Reclamaciones" junto a ella. También puedes elegir "CRM" en el menú de la conversación.
    A conversation with its "Complaints" tab open beside it: the customer's cases
  2. Si SyBox encuentra al cliente, verás sus casos. Si el número pertenece a varios clientes, elige uno primero.
  3. Si ves "No hay ningún cliente registrado con este número", haz clic en "Añadir cliente", completa los datos del cliente y guarda. (Este botón no aparece cuando tu lista de clientes proviene de otro sistema).
  4. En "¿Qué quieres añadir?", haz clic en el tipo de caso que deseas, por ejemplo "Reclamaciones" o "Seguimientos".
  5. Completa el formulario:
    • Asunto (obligatorio)
    • Departamento (obligatorio)
    • Fecha límite (opcional)
    • Descripción (opcional)
    • El cliente ya está completado.
  6. Haz clic en "Guardar". El nuevo caso se abre y nunca sales del chat.

Preguntas

No puedo ver el icono de CRM ni la pestaña Reclamaciones.

Tu cuenta necesita el permiso "CRM" y al menos uno entre "Reclamaciones", "Seguimientos", "Discusiones" o "Documentos". Pídeselo al administrador de tu espacio de trabajo.

Solo veo la pestaña Seguimientos. ¿Dónde están las reclamaciones?

Solo ves los tipos de casos que tu cuenta tiene permiso para usar. Pide a tu administrador que marque "Reclamaciones" para ti.

Al guardar un caso nuevo me dice que falta el departamento.

Cada caso necesita un departamento. Elige uno en el campo Departamento y vuelve a guardar.

¿Puedo asignar un responsable o una prioridad a un caso?

No, un caso no tiene campo de responsable ni de prioridad. Para indicar que estás gestionando un caso, usa "Iniciar procesamiento". Para que se notifique a los compañeros, usa Seguir o una mención con @.

Falta el botón "Añadir cliente".

Tu espacio de trabajo obtiene su lista de clientes de otro sistema, por lo que no se pueden añadir clientes en SyBox.

¿Por qué no puedo editar mi nota?

Una nota solo se puede editar hasta que un compañero la haya leído. Después de eso, añade una nueva nota.

¿El filtro "Resuelto" muestra solo los casos resueltos?

Ese filtro muestra todos los casos cerrados: Resuelto, No resuelto y Cancelado.

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