Cómo encontrar casos
Actualizado el
En SyBox, esto se hace en Bandeja de entrada > Casos de CRM.
- Usa el cuadro de búsqueda ("Buscar por número o texto"). Escribe un número de caso como 3042 para ir directo a él, o escribe palabras del asunto o de las notas.
- Usa los botones de filtro:
- "Abierto"
- "Mías": casos que sigues, casos en los que te mencionan y no has leído, y casos abiertos en los que iniciaste el procesamiento
- "No visto": casos con entradas que aún no has revisado
- "Menciones no leídas"
- "Resuelto": todos los casos cerrados
- "Todos"
- Usa el filtro "Departamento" para elegir uno o más departamentos, incluido "Sin departamento", luego haz clic en "Aplicar".
- En la pestaña "Clientes", abre un cliente para ver sus casos. Dentro de un caso, el botón "Casos de este cliente" también los muestra.
- En un caso, la campana ("Seguir") le indica a SyBox que te notifique cuando el caso cambie. El corazón ("Mi lista") mantiene el caso en tu propia lista.
- Escribir un número de caso con "#" delante, como #3042, en una conversación lo convierte en un enlace a ese caso.
Preguntas
No puedo ver el icono de CRM ni la pestaña Reclamaciones.
Tu cuenta necesita el permiso "CRM" y al menos uno entre "Reclamaciones", "Seguimientos", "Discusiones" o "Documentos". Pídeselo al administrador de tu espacio de trabajo.
Solo veo la pestaña Seguimientos. ¿Dónde están las reclamaciones?
Solo ves los tipos de casos que tu cuenta tiene permiso para usar. Pide a tu administrador que marque "Reclamaciones" para ti.
Al guardar un caso nuevo me dice que falta el departamento.
Cada caso necesita un departamento. Elige uno en el campo Departamento y vuelve a guardar.
¿Puedo asignar un responsable o una prioridad a un caso?
No, un caso no tiene campo de responsable ni de prioridad. Para indicar que estás gestionando un caso, usa "Iniciar procesamiento". Para que se notifique a los compañeros, usa Seguir o una mención con @.
Falta el botón "Añadir cliente".
Tu espacio de trabajo obtiene su lista de clientes de otro sistema, por lo que no se pueden añadir clientes en SyBox.
¿Por qué no puedo editar mi nota?
Una nota solo se puede editar hasta que un compañero la haya leído. Después de eso, añade una nueva nota.
¿El filtro "Resuelto" muestra solo los casos resueltos?
Ese filtro muestra todos los casos cerrados: Resuelto, No resuelto y Cancelado.
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