Cara menyinkronkan pelanggan dari sistem lain

Diperbarui

Di SyBox, ini dilakukan di Pengaturan > Tim dan pelanggan > CRM.

  1. Buka Pengaturan > CRM.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. Aktifkan "Sinkronkan pelanggan dari sistem lain".
  3. Di "URL endpoint pelanggan", masukkan alamat web yang diberikan sistem lain untuk daftar pelanggannya. Alamat harus dimulai dengan https:// atau http://.
  4. Di "Bearer token", masukkan kunci akses yang diberikan sistem lain. Setelah disimpan, kunci akan disembunyikan. Untuk tetap memakai kunci yang tersimpan, biarkan kotak kosong ("kosongkan untuk mempertahankan").
  5. Klik "Simpan".
  6. Untuk langsung menjalankan sinkronisasi, klik "Sinkronkan sekarang". Formulir akan disimpan terlebih dahulu sebelum sinkronisasi berjalan.

Pertanyaan

Bisakah SyBox mengirim data pelanggan kami kembali ke ERP kami?

Tidak. Sinkronisasi pelanggan hanya membaca dari sistem lain.

Saya sudah mengaktifkan sinkronisasi, tetapi "Sinkronkan sekarang" keterangannya nonaktif.

"Sinkronkan sekarang" menyimpan formulir terlebih dahulu, sehingga status tombol di layar akan digunakan. Jika masih dinyatakan nonaktif, pastikan "Sinkronkan pelanggan dari sistem lain" aktif, lalu klik "Simpan".

Data pelanggan muncul dua kali.

Ini bisa terjadi saat pelanggan dibuat di SyBox lalu pelanggan yang sama kemudian masuk dari sistem lain. Jika daftar pelanggan dikelola sistem lain, nonaktifkan "SyBox boleh menambah dan menghapus pelanggan".

Pelajari lebih lanjut tentang CRM.