Comment synchroniser les clients depuis un autre système

Mis à jour le

Dans SyBox, cela se fait dans Paramètres > Équipe et clients > CRM.

  1. Allez dans Paramètres > CRM.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. Activez « Synchroniser les clients depuis un autre système ».
  3. Dans « URL du point de terminaison des clients », saisissez l'adresse web fournie par votre autre système pour sa liste de clients. Elle doit commencer par https:// ou http://.
  4. Dans « Jeton Bearer », saisissez la clé d'accès fournie par votre autre système. Une fois enregistrée, la clé est masquée. Pour conserver la clé enregistrée, laissez le champ vide (« laisser vide pour conserver »).
  5. Cliquez sur « Enregistrer ».
  6. Pour lancer une synchronisation immédiatement, cliquez sur « Synchroniser maintenant ». Cela enregistre d'abord le formulaire, puis lance la synchronisation.

Questions

SyBox peut-il renvoyer nos clients vers notre ERP ?

Non. La synchronisation des clients fonctionne uniquement en lecture depuis l'autre système.

J'ai activé la synchronisation, mais « Synchroniser maintenant » indique qu'elle est désactivée.

« Synchroniser maintenant » enregistre d'abord le formulaire, c'est donc l'état du bouton à l'écran qui est pris en compte. Si l'option apparaît toujours désactivée, vérifiez que « Synchroniser les clients depuis un autre système » est bien activé, puis cliquez sur « Enregistrer ».

Des clients apparaissent en double.

Cela peut arriver lorsque des clients sont créés dans SyBox et que ces mêmes clients sont importés plus tard depuis votre autre système. Si un autre système gère votre liste de clients, désactivez « SyBox peut ajouter et supprimer des clients ».

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