Cómo ver y editar un contacto

Actualizado el

En SyBox, esto se hace en Bandeja de entrada > El panel de contacto.

  1. Dentro de una conversación, haz clic en el nombre o foto del cliente arriba. Se abrirá el panel "Información de contacto".
    The contact's name at the top of the conversation; clicking it opens the contact panel
  2. Desde allí puedes:
    • cambiar el "Nombre" (si está vacío, verás "Añadir un nombre")
    • consultar el "Número", con opciones para copiar o llamar (en Messenger o Instagram puedes introducir un teléfono manualmente; consulta más abajo el caso de un cliente de WhatsApp sin número)
    • consultar o añadir un "Correo electrónico"
    • editar "Etiquetas" y "Departamentos"
    • escribir "Notas" (visibles exclusivamente para tu equipo)
    • cambiar la imagen de perfil del contacto
    • destacar la conversación con una estrella
  3. Haz clic en "Guardar".
  4. Haz clic en "Perfil completo" para ver más datos. En él verás los números asociados ("Vincular un número"; el país empieza con el del propio número del cliente), datos de empresa (nombre comercial, cargo, web, identificación fiscal, dirección, ciudad), "Idioma preferido", "Consentimiento de marketing", fecha de cumpleaños, ubicación en el mapa, historial de actividad y "Medios y archivos".
  5. "Nota para la IA": dentro del perfil completo, justo bajo las notas. Las indicaciones que escribas aquí se enviarán al agente de IA en cada mensaje del cliente, junto con sus etiquetas y departamentos. Ejemplo: "Cliente mayorista VIP, ofrecer siempre la tarifa para distribuidores." Las Notas habituales de tu equipo nunca se comparten con la IA.

Preguntas

¿Cuál es la diferencia entre Notas y Nota para la IA?

Las Notas son privadas para tu equipo y nunca se comparten con la IA. La Nota para la IA es leída por tu agente de IA cada vez que responda a este cliente.

¿Puedo combinar dos conversaciones en una?

No. Cada conversación está vinculada a su canal: la respuesta sale por el canal de la conversación en la que escribes.

La traducción automática dice "No hay idioma definido para este contacto".

Para traducir mensajes salientes es necesario conocer el idioma del cliente. Selecciona su "Idioma preferido" dentro de su perfil.

Más sobre El panel de contacto.