Comment transformer une conversation en dossier

Mis à jour le

Dans SyBox, cela se fait dans Boîte de réception > Dossiers CRM.

  1. Ouvrez la conversation et cliquez sur l'onglet "Réclamations" à côté. Vous pouvez aussi choisir "CRM" dans le menu de la conversation.
    A conversation with its "Complaints" tab open beside it: the customer's cases
  2. Si SyBox trouve le client, ses dossiers s'affichent. Si le numéro est associé à plusieurs clients, choisissez d'abord le bon.
  3. Si vous voyez "Aucun client n'est enregistré avec ce numéro", cliquez sur "Ajouter customer", renseignez ses coordonnées et enregistrez. (Ce bouton est masqué si votre liste de clients provient d'un outil externe.)
  4. Sous "Que souhaitez-vous ajouter ?", cliquez sur le type de dossier souhaité, par exemple "Réclamations" ou "Suivis".
  5. Remplissez le formulaire :
    • Objet (obligatoire)
    • Département (obligatoire)
    • Date d'échéance (facultatif)
    • Description (facultatif)
    • Le client est déjà prérempli.
  6. Cliquez sur "Enregistrer". Le nouveau dossier s'ouvre, sans que vous ayez à quitter la conversation.

Questions

Je ne vois ni l'icône CRM ni l'onglet Réclamations.

Votre compte doit posséder la permission "CRM" et au moins l'une des permissions "Réclamations", "Suivis", "Échanges" ou "Documents". Rapprochez-vous de votre administrateur.

Je n'ai que l'onglet Suivis. Où sont passées les réclamations ?

Vous n'avez accès qu'aux types de dossiers accordés à votre profil. Demandez à votre administrateur de cocher "Réclamations" pour vous.

En enregistrant un dossier, on me dit que le département est manquant.

Chaque dossier doit obligatoirement avoir un département. Choisissez-en un dans le champ Département et enregistrez à nouveau.

Peut-on définir un responsable ou une priorité sur un dossier ?

Non, un dossier n'a pas de champ dédié au responsable ou à la priorité. Pour signaler votre prise en charge, cliquez sur "Commencer le traitement". Pour prévenir des équipiers, utilisez le suivi ou une mention @.

Le bouton "Ajouter customer" est introuvable.

Votre espace synchronise ses clients avec un système tiers, les ajouts manuels sont donc bloqués dans SyBox.

Pourquoi est-il impossible de modifier ma note ?

Une note n'est modifiable que tant qu'aucun collègue ne l'a consultée. Une fois lue, ajoutez une nouvelle note à la suite.

Le filtre "Résolu" n'affiche-t-il que les cas résolus ?

Ce filtre regroupe en réalité tous les dossiers clôturés : Résolu, Non résolu et Annulé.

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