Comment retrouver des dossiers
Mis à jour le
Dans SyBox, cela se fait dans Boîte de réception > Dossiers CRM.
- Utilisez la barre de recherche ("Rechercher par numéro ou texte"). Saisissez un numéro de dossier comme 3042 pour y accéder directement, ou des mots de l'objet ou des notes.
- Utilisez les filtres rapides :
- "Ouvert"
- "Les miens" : dossiers que vous suivez, dossiers où vous êtes mentionné et non lus, et dossiers ouverts que vous avez pris en charge
- "Non consultés" : dossiers comportant de nouveaux éléments non vus
- "Mentions non lues"
- "Résolu" : tous les dossiers clôturés
- "Tous"
- Utilisez le filtre "Département" pour en sélectionner un ou plusieurs, y compris "Aucun département", puis cliquez sur "Appliquer".
- Dans l'onglet "Clients", ouvrez un client pour voir l'ensemble de ses dossiers. Dans un dossier, le bouton "Les dossiers de ce client" les affiche aussi.
- Dans un dossier, la cloche ("Suivre") vous prévient des mises à jour. Le cœur ("Ma liste") l'épingle dans votre sélection personnelle.
- Écrire un numéro de dossier précédé d'un "#", comme #3042, dans un message crée automatiquement un lien vers ce dossier.
Questions
Je ne vois ni l'icône CRM ni l'onglet Réclamations.
Votre compte doit posséder la permission "CRM" et au moins l'une des permissions "Réclamations", "Suivis", "Échanges" ou "Documents". Rapprochez-vous de votre administrateur.
Je n'ai que l'onglet Suivis. Où sont passées les réclamations ?
Vous n'avez accès qu'aux types de dossiers accordés à votre profil. Demandez à votre administrateur de cocher "Réclamations" pour vous.
En enregistrant un dossier, on me dit que le département est manquant.
Chaque dossier doit obligatoirement avoir un département. Choisissez-en un dans le champ Département et enregistrez à nouveau.
Peut-on définir un responsable ou une priorité sur un dossier ?
Non, un dossier n'a pas de champ dédié au responsable ou à la priorité. Pour signaler votre prise en charge, cliquez sur "Commencer le traitement". Pour prévenir des équipiers, utilisez le suivi ou une mention @.
Le bouton "Ajouter customer" est introuvable.
Votre espace synchronise ses clients avec un système tiers, les ajouts manuels sont donc bloqués dans SyBox.
Pourquoi est-il impossible de modifier ma note ?
Une note n'est modifiable que tant qu'aucun collègue ne l'a consultée. Une fois lue, ajoutez une nouvelle note à la suite.
Le filtre "Résolu" n'affiche-t-il que les cas résolus ?
Ce filtre regroupe en réalité tous les dossiers clôturés : Résolu, Non résolu et Annulé.
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