Comment créer un dossier depuis la section CRM
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Dans SyBox, cela se fait dans Boîte de réception > Dossiers CRM.
- Ouvrez le CRM et choisissez l'onglet correspondant, par exemple "Suivis".
- Cliquez sur le bouton "+". Il porte le nom du type sélectionné.
- Sous Client, recherchez par nom ou numéro et sélectionnez le client.
- Renseignez l'Objet, le Département, la Date d'échéance (facultatif) et la Description, puis cliquez sur "Enregistrer".
Questions
Je ne vois ni l'icône CRM ni l'onglet Réclamations.
Votre compte doit posséder la permission "CRM" et au moins l'une des permissions "Réclamations", "Suivis", "Échanges" ou "Documents". Rapprochez-vous de votre administrateur.
Je n'ai que l'onglet Suivis. Où sont passées les réclamations ?
Vous n'avez accès qu'aux types de dossiers accordés à votre profil. Demandez à votre administrateur de cocher "Réclamations" pour vous.
En enregistrant un dossier, on me dit que le département est manquant.
Chaque dossier doit obligatoirement avoir un département. Choisissez-en un dans le champ Département et enregistrez à nouveau.
Peut-on définir un responsable ou une priorité sur un dossier ?
Non, un dossier n'a pas de champ dédié au responsable ou à la priorité. Pour signaler votre prise en charge, cliquez sur "Commencer le traitement". Pour prévenir des équipiers, utilisez le suivi ou une mention @.
Le bouton "Ajouter customer" est introuvable.
Votre espace synchronise ses clients avec un système tiers, les ajouts manuels sont donc bloqués dans SyBox.
Pourquoi est-il impossible de modifier ma note ?
Une note n'est modifiable que tant qu'aucun collègue ne l'a consultée. Une fois lue, ajoutez une nouvelle note à la suite.
Le filtre "Résolu" n'affiche-t-il que les cas résolus ?
Ce filtre regroupe en réalité tous les dossiers clôturés : Résolu, Non résolu et Annulé.
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