الأقسام
تم التحديث
المكان: الإعدادات > الفريق والعملاء > الأقسام
ما فائدتها:
تُجمّع الأقسام المستخدمين والعملاء، مثل المبيعات أو الدعم أو الحسابات. يمكنك بعد ذلك قصر المستخدمين على أقسام معينة وفرز العملاء وقضايا CRM بحسب القسم.
من يمكنه فتحها:
المستخدمون الذين لديهم صلاحية "إدارة إعدادات المؤسسة".
ما تراه في القائمة:
يعرض كل قسم لونه، واسمه، وعدد المستخدمين فيه، ورقمه (على سبيل المثال "#3"). وإذا ربطت نظامًا آخر بـ SyBox وطلب معرّف القسم (ID)، فاستخدم هذا الرقم.
- انتقل إلى الإعدادات > الأقسام.
- انقر على "إضافة قسم".
- اكتب الاسم. إذا كانت مؤسستك تطلب أسماء بالعربية، فسترى حقلين: "الاسم بالعربي" و"الاسم اللاتيني". املأ حقلًا واحدًا على الأقل. وإذا تركت أحدهما فارغًا، فسيُستخدم الآخر لكليهما.
- اختر لونًا.
- انقر على "حفظ".
إذا كان كلا الاسمين فارغين، فستظهر لك عبارة "بيانات غير مكتملة".
- انقر على القلم (تعديل) في القسم.
- غيّر الاسم أو اللون.
- انقر على "حفظ".
- انقر على سلة المهملات (حذف) في القسم.
- في "حذف هذا القسم؟"، استخدم "انقل قضاياه وجهات اتصاله ومستخدميه إلى" لاختيار قسم آخر. وتنتقل قضايا CRM والعملاء والمستخدمون التابعون له إلى هناك. ويصبح المستخدمون الذين كانوا مقصورين على القسم المحذوف مقصورين على القسم الجديد.
- أو اختر "بدون قسم". وفي هذه الحالة، تتم ببساطة إزالة العملاء والمستخدمين من القسم المحذوف.
- أكّد العملية.
كيف أضع مستخدمًا في قسم؟
انتقل إلى الإعدادات > المستخدمون وعدّل المستخدم. تحت "نطاق الوصول"، اضبط "الأقسام" على "فقط" وحدد القسم، ثم انقر على "حفظ".
حذفتُ قسمًا بالخطأ. ماذا حدث لعملائه؟
تم نقلهم إلى القسم الذي اخترته، أو إخراجهم من القسم المحذوف إذا اخترت "بدون قسم". ولا يتم حذف العملاء أنفسهم.
أين أجد معرف القسم (ID)؟
هو الرقم الموجود بعد علامة "#" في بطاقة القسم.