Contatti

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Dove: Impostazioni > Team e clienti > Contatti

A cosa serve:

Questa schermata importa i clienti da un file CSV o Excel, esporta i tuoi clienti in un file CSV, sincronizza i nomi dei clienti da Google Contacts ed elimina i contatti che non hanno mai inviato o ricevuto alcun messaggio.

Chi può aprirlo:

Gli utenti che dispongono del permesso "Gestire le impostazioni dell'organizzazione". Per importare è necessario anche "Mostra il numero del contatto". Per esportare sono necessari anche "Vedere la rubrica dei contatti" e "Mostra il numero del contatto".

Come importare i contatti da un file

  1. Vai su Impostazioni > Contatti. Sotto "Importa contatti da un file", fai clic su "Scegli un file".
  2. Scegli un file CSV o un file Excel (.xlsx). Ogni riga corrisponde a un cliente. In un file Excel viene letto il primo foglio. Un file può contenere fino a 20.000 righe. Un file CSV salvato da Excel viene letto correttamente, inclusi i nomi in arabo, sia che sia stato salvato come "CSV UTF-8" sia come semplice "CSV".
  3. Lascia selezionata l'opzione "La prima riga contiene i nomi delle colonne" se la prima riga contiene intestazioni come "Nome" e "Telefono". Deselezionala se la prima riga è già un cliente.
  4. In "Paese dei numeri scritti senza prefisso internazionale", scegli il Paese dei numeri locali come 01001234567. I numeri scritti con il relativo prefisso internazionale (+20…, 0020… o 20…) vengono letti così come sono. Inizialmente è selezionato il Paese del tuo spazio di lavoro.
  5. Sotto "Cosa contiene ciascuna colonna", scegli per ogni colonna il relativo contenuto: "Nome", "Numero di telefono", "Email", "Etichette", "Dipartimenti", uno dei tuoi campi contatto oppure "Non importare". Quando possibile, SyBox compila automaticamente queste scelte in base ai titoli delle colonne. Ogni opzione può essere usata per una sola colonna. È obbligatoria una colonna per il numero di telefono.
  6. Per sostituire i nomi e gli indirizzi email che i tuoi clienti hanno già in SyBox, seleziona "Sostituisci i nomi e gli indirizzi email già salvati". Altrimenti, un nome o un'email importati riempiono solo i campi vuoti. La sostituzione richiede il permesso "Modifica contatto"; senza di esso vengono compilati solo i nomi e gli indirizzi email vuoti.
  7. Fai clic su "Controlla il file". Non viene ancora salvato nulla. Vedrai quanti clienti sono nuovi, quanti sono già presenti in SyBox e verranno aggiornati e quante righe presentano un problema. Una tabella mostra le prime righe e tutte quelle con un problema.
  8. Fai clic su "Importa". Vengono salvate solo le righe accettate dal controllo. L'avanzamento viene mostrato durante l'esecuzione e alla fine appare un riepilogo.
  9. Per correggere le righe che non sono state importate, fai clic su "Scarica le righe con un problema", correggile nel file e importa nuovamente quel file.

Cosa fa l'importazione:

  • Un numero già presente in SyBox viene aggiornato. Non viene mai aggiunto una seconda volta e la sua conversazione e la cronologia restano invariate.
  • Un nuovo numero crea un cliente a sé stante, pronto per una conversazione.
  • Le etichette e i dipartimenti vengono aggiunti a quelli già associati al cliente; non viene rimosso nulla. Puoi scriverne più d'uno nella stessa cella separandoli con una virgola, ad esempio "VIP, Il Cairo". Ciascuno deve già esistere con lo stesso nome (in una delle due lingue) in Impostazioni > Etichette o Impostazioni > Dipartimenti. Puoi aggiungere solo i dipartimenti che sei autorizzato ad assegnare. Etichette e dipartimenti richiedono il permesso "Modifica contatto" e le etichette richiedono anche "Assegnare etichette al contatto"; senza questi permessi, tali colonne vengono ignorate.
  • I campi contatto seguono il tipo del campo: un numero per un campo numerico, una data (2026-11-06 o 6/11/2026) per un campo data, una delle opzioni per un menu a discesa e sì o no per un campo sì / no.
  • Una cella vuota non elimina mai alcun dato.

Problemi che una riga può presentare:

  • "Numero di telefono non valido": il numero è incompleto, oppure è privo di prefisso internazionale e il Paese selezionato non è adatto.
  • "Questo numero è già presente in una riga precedente": lo stesso cliente compare due volte nel file. Viene importata la prima riga.
  • "Nessuna etichetta con questo nome" / "Nessun dipartimento con questo nome": il nome nel file non corrisponde ad alcuna etichetta o dipartimento. Il resto della riga viene comunque importato.
  • "Non puoi aggiungere clienti a questo dipartimento": i tuoi permessi non ti consentono di assegnarlo.
  • "Questo valore non è adatto al campo": il contenuto della cella non corrisponde al tipo di quel campo contatto. Il resto della riga viene comunque importato.
  • "Indirizzo email non valido": l'indirizzo email viene tralasciato. Il resto della riga viene comunque importato.
  • "Questo cliente non rientra nelle conversazioni che puoi vedere": il numero appartiene a un cliente non coperto dai tuoi permessi. La riga non viene importata.

Come esportare i tuoi contatti

  1. Vai su Impostazioni > Contatti. Sotto "Esporta contatti", fai clic su "Scarica CSV".
  2. SyBox prepara il file e mostra quanti contatti ha aggiunto finora. Al termine il file viene scaricato.
  3. Il file contiene una riga per ciascun cliente che sei autorizzato a vedere: nome, numero di telefono, email, canale, Paese, etichette, dipartimenti, data di aggiunta del cliente, data dell'ultimo messaggio e una colonna per ciascun campo contatto. Le date seguono il fuso orario del Paese del tuo spazio di lavoro.
  4. Aprilo in Excel o Google Sheets. I numeri di telefono sono scritti con il prefisso internazionale e senza il segno "+", così un file esportato può essere importato di nuovo.

Sincronizzazione con Google Contacts (se il tuo spazio di lavoro dispone di questa opzione):

Come connettere Google Contacts

  1. Vai su Impostazioni > Contatti.
    Settings, Contacts: the "Connect Google Contacts" button
  2. Fai clic su "Connect Google Contatti".
  3. Verrai reindirizzato a Google. Scegli il tuo account Google e consenti l'accesso ai contatti.
  4. Tornerai su SyBox e l'indirizzo email di Google collegato verrà mostrato con un segno di spunta verde.

Come sincronizzare

  • "Sincronizza i contatti ora" importa tutti i contatti Google che hanno un numero di telefono internazionale valido. Aggiunge nuovi contatti e compila i nomi mancanti. Non sovrascrive mai un nome inserito dal tuo team in SyBox. Al termine vedrai "Contatti synced" con il numero di contatti.
  • "Aggiorna solo i nomi" compila solo i nomi mancanti per i numeri già presenti nel tuo spazio di lavoro. Non aggiunge mai nuovi contatti. Usa questa opzione se la tua rubrica Google contiene molti numeri personali che non desideri importare in SyBox. Al termine vedrai "nomi updated" con il numero dei nomi aggiornati.

Come disconnettere Google Contacts

  1. Fai clic su "Disconnetti".
  2. Leggi il messaggio e conferma. SyBox interromperà la sincronizzazione e l'accesso verrà revocato anche da parte di Google.
  3. I contatti già importati rimarranno nel tuo spazio di lavoro. Puoi effettuare nuovamente la connessione in qualsiasi momento.

Come eliminare i contatti inutilizzati

  1. Fai clic su "Elimina unused contatti".
    Settings, Contacts: the red "Delete unused contacts" button
  2. SyBox conteggia i contatti che non hanno messaggi su alcun canale (WhatsApp, SMS, email, Messenger, Instagram).
  3. Se non ce ne sono, vedrai "Contatti non utilizzati eliminati (0)" e non cambierà nulla.
  4. Se ce ne sono, la conferma mostrerà quanti sono. Conferma per eliminarli.
  5. L'operazione è definitiva e non può essere annullata.
La sincronizzazione con Google Contacts modificherà i nomi già inseriti dal mio team?

No. I nomi impostati dal tuo team non vengono mai sovrascritti.

Desidero aggiornare solo i nomi dei clienti esistenti, non importare l'intera rubrica.

Utilizza "Aggiorna solo i nomi".

Non vedo la sezione Google Contacts.

È visibile solo se il tuo spazio di lavoro include questa funzionalità.

Non vedo "Importa contatti da un file" o "Esporta contatti".

Per importare serve "Mostra il numero del contatto". Per esportare servono "Vedere la rubrica dei contatti" e "Mostra il numero del contatto". Chiedi al tuo amministratore.

L'importazione creerà clienti duplicati?

No. Un numero già presente in SyBox viene aggiornato, anche quando nel file è scritto in modo diverso (con spazi, con uno 0 iniziale o con 00 al posto di +).

Il mio file Excel mostra i numeri di telefono come 2.01E+11.

È il modo in cui Excel visualizza un numero lungo in una colonna stretta. Il numero completo è comunque nella cella e SyBox lo legge per intero. Allarga la colonna per vederlo.