Campi contatto

Aggiornato il

Dove: Impostazioni > Team e clienti > Campi contatto

A cosa serve: campi personalizzati su ogni cliente, ad esempio "Modello auto", "Filiale" o "Data di rinnovo". Il tuo team li compila nel pannello contatto della conversazione, e puoi filtrare in base a questi campi, usarli nelle automazioni e nelle risposte rapide e farli leggere agli agenti IA.

Chi può aprirla: gli utenti con il permesso "Gestisci etichette" o "Gestire le impostazioni dell'organizzazione". Per compilare i valori di un cliente serve il permesso "Modifica contatto".

Come aggiungere un campo contatto

  1. Vai su Impostazioni > Team e clienti > Campi contatto e fai clic su "Nuovo campo".
  2. Digita il "Nome".
    New field: name, kind, and the two switches
  3. Scegli il "Tipo": "Testo", "Numero", "Data", "Elenco a discesa" o "Sì / No". Per un elenco a discesa, digita le "Opzioni, una per riga".
  4. Lascia attivo "Mostra nel pannello contatto della conversazione" per vedere il campo lì, e "Gli agenti IA possono leggerlo" per permettere ai tuoi agenti di usarlo.
  5. Facoltativo: attiva "Gli agenti IA possono compilarlo dalla chat" per consentire ai tuoi agenti IA di salvare ciò che il cliente dice a riguardo, ad esempio la sua città o il suo budget (vedi "Come gli agenti IA compilano i campi contatto" qui sotto). È disattivato per ogni campo finché non lo attivi. Attivandolo si attiva anche "Gli agenti IA possono leggerlo".
  6. Fai clic su Salva. La scheda mostra il tipo del campo e la sua chiave, ad esempio {cf:car_model}.

Come gli agenti IA compilano i campi contatto

  • Un agente IA compila solo i campi contrassegnati con "Gli agenti IA possono compilarlo dalla chat", e solo in base a ciò che il cliente dice chiaramente di sé nella conversazione. Non tira mai a indovinare e non salva qualcosa solo perché il messaggio del cliente gli chiede di farlo.
  • Salva il valore nella scheda di quel cliente e scrive una nota grigia nella conversazione, ad esempio "Assistente vendite ha salvato Città: Il Cairo", oppure "Assistente vendite ha modificato Città: Giza → Il Cairo" quando il campo aveva già un valore. Se il campo contiene già lo stesso valore, non viene salvato nulla e non appare alcuna nota.
  • Un valore non adatto al campo non viene salvato: una data illeggibile, un numero contenente parole o una scelta che non rientra tra le opzioni attuali dell'elenco a discesa. Una scelta rimossa da un elenco a discesa non viene mai usata.
  • Da una singola risposta vengono salvati al massimo 5 campi.
  • Gli agenti non compilano i campi a partire dai commenti pubblici di Facebook o Instagram.
  • Nel riquadro "Prova" dell'agente e nell'anteprima della chat, "Cosa farebbe questa risposta" mostra "Salva nel campo contatto" con i campi e i valori. Lì non viene salvato nulla.

Quando almeno un cliente ha un valore in un campo, il tipo del campo non si può più cambiare: "Questo campo contiene già valori dei clienti, quindi il suo tipo non si può cambiare." Quando elimini un campo, viene chiesto "Eliminare questo campo? Verrà eliminato anche il valore di ogni cliente."

Come compilare i campi contatto di un cliente

  1. Apri la conversazione e il relativo pannello contatto.
  2. I campi si trovano sotto le note. I campi non mostrati nel pannello si trovano in "Altri campi".
  3. Digita o scegli il valore. Il valore viene salvato non appena cambia; se un valore non è adatto, compare "Quel valore non è adatto a questo campo."

Dove si possono usare anche i campi:

- Il filtro avanzato include "Campi contatto" (vedi "Come usare il filtro avanzato e salvare i filtri").

- Le automazioni hanno la condizione "Campo contatto".

- Una risposta rapida può usare {cf:chiave}, ad esempio {cf:car_model}, che viene sostituito dal valore del cliente.

- La risposta a un modulo WhatsApp può essere salvata in un campo.