Dipartimenti

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Dove: Impostazioni > Team e clienti > Dipartimenti

A cosa serve:

I dipartimenti raggruppano i tuoi utenti e i tuoi clienti, ad esempio Vendite, Supporto o Contabilità. Puoi quindi limitare gli utenti a determinati reparti e ordinare clienti e casi CRM per reparto.

Chi può aprirlo:

Gli utenti che hanno il permesso "Gestire le impostazioni dell'organizzazione".

Cosa vedi nell'elenco:

Ogni dipartimento mostra il proprio colore, il nome, quanti utenti vi appartengono e il relativo numero (ad esempio "#3"). Se colleghi un altro sistema a SyBox e questo richiede l'ID del dipartimento, usa questo numero.

Come aggiungere un dipartimento

  1. Vai su Impostazioni > Dipartimenti.
    Settings, Departments: Sales, Customer Support, Delivery and Accounts, and the "Add department" button
  2. Fai clic su "Aggiungi dipartimento".
    The new department window: its name ("Showroom") and its color
  3. Digita il Nome. Se il tuo spazio di lavoro richiede nomi in arabo, vedrai due campi, "Nome arabo" e "Nome latino". Compilane almeno uno. Se ne lasci uno vuoto, l'altro verrà utilizzato per entrambi.
  4. Scegli un Colore.
  5. Fai clic su "Salva".

Se entrambi i nomi sono vuoti, vedrai "Dati incompleti".

Come modificare un dipartimento

  1. Fai clic sulla penna (Modifica) sul dipartimento.
    To edit a department: "Edit" marked on the screen in SyBox
  2. Modifica il nome o il colore.
  3. Fai clic su "Salva".

Come eliminare un dipartimento

  1. Fai clic sul cestino (Elimina) sul dipartimento.
    To delete a department: "Delete" marked on the screen in SyBox
  2. In "Elimina questo dipartimento?", usa "Sposta i suoi casi, contatti e utenti in" per scegliere un altro dipartimento. I casi CRM, i clienti e gli utenti verranno spostati lì. Gli utenti limitati al reparto eliminato saranno associati a quello nuovo.
  3. Oppure scegli "Nessun dipartimento". I clienti e gli utenti verranno semplicemente rimossi dal dipartimento eliminato.
  4. Conferma.
Come assegno un utente a un reparto?

Vai su Impostazioni > Utenti e modifica l'utente. Sotto "accesso scope", imposta "Dipartimenti" su "Solo" e seleziona il reparto, quindi fai clic su "Salva".

Ho eliminato un dipartimento per sbaglio. Che fine hanno fatto i suoi clienti?

Sono stati spostati nel dipartimento scelto, oppure rimossi dal dipartimento eliminato se hai scelto "Nessun dipartimento". I clienti stessi non vengono eliminati.

Dove trovo l'ID di un dipartimento?

È il numero indicato dopo il simbolo "#" sulla scheda del dipartimento.