CRM

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Dove: Impostazioni > Team e clienti > CRM

A cosa serve:

Questa schermata controlla la sincronizzazione dei clienti: SyBox può importare i clienti da un altro sistema, ad esempio il tuo gestionale (ERP). Gestisce anche l'autorizzazione di SyBox ad aggiungere ed eliminare i clienti.

Chi può aprirla:

Gli utenti che hanno il permesso "Gestire le impostazioni dell'organizzazione".

Come sincronizzare i clienti da un altro sistema

  1. Vai su Impostazioni > CRM.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. Attiva "Sincronizza i clienti da un altro sistema".
  3. In "Clienti endpoint URL", inserisci l'indirizzo web fornito dall'altro sistema per l'elenco clienti. Deve iniziare con https:// o http://.
  4. In "Token Bearer", inserisci la chiave di accesso fornita dall'altro sistema. Dopo il salvataggio, la chiave viene nascosta. Per mantenere la chiave salvata, lascia il campo vuoto ("lascia vuoto per mantenere").
  5. Fai clic su "Salva".
  6. Per avviare subito la sincronizzazione, fai clic su "Sync ora". Il modulo verrà prima salvato e poi verrà avviata la sincronizzazione.

La sincronizzazione legge soltanto dall'altro sistema. Non scrive mai alcun dato indietro.

Cosa significa il rapporto di sincronizzazione:

Sotto il modulo trovi la data e l'ora di "ultimo sync", insieme a:

  • Aggiunti: nuovi clienti importati
  • Aggiornati: clienti i cui dettagli sono stati modificati
  • Contrassegnati come eliminati all'origine: clienti eliminati nell'altro sistema
  • Righe lette: quanti record sono stati letti
  • Saltati: record che non è stato possibile utilizzare

Messaggi che potresti visualizzare:

  • "Non ancora eseguito": finora non è stata eseguita alcuna sincronizzazione.
  • "La sincronizzazione è disattivata.": attiva "Sincronizza i clienti da un altro sistema", quindi fai clic su "Salva".
  • "L'altro sistema ha risposto con un errore.": verifica l'URL e il token con chi gestisce l'altro sistema.
  • "Interrotto prima della fine — la posizione è stata conservata per la prossima esecuzione.": la prossima esecuzione riprenderà da dove si è interrotta questa.
  • "L'altro sistema continua a restituire la stessa pagina...": la paginazione dell'altro sistema deve essere corretta da parte loro.

"SyBox può aggiungere ed eliminare clienti":

  • Lascia attiva questa opzione se gestisci l'elenco clienti direttamente su SyBox.
  • Disattivala se l'elenco clienti è gestito da un altro sistema. Un cliente creato su SyBox è noto solo a SyBox: potrebbe diventare un duplicato quando lo stesso cliente arriverà in seguito dall'altro sistema.
  • Fai clic su "Salva" dopo aver modificato l'opzione.
SyBox può inviare i nostri clienti al gestionale ERP?

No. La sincronizzazione dei clienti legge soltanto dall'altro sistema.

Ho attivato la sincronizzazione, ma "Sync ora" dice che è disattivata.

"Sync ora" salva prima il modulo, applicando lo stato dell'interruttore sullo schermo. Se dice ancora che è disattivata, assicurati che "Sincronizza i clienti da un altro sistema" sia attivo, quindi fai clic su "Salva".

I clienti compaiono due volte.

Può succedere quando i clienti vengono creati su SyBox e poi gli stessi arrivano dal tuo altro sistema. Se l'elenco clienti è gestito da un altro sistema, disattiva "SyBox può aggiungere ed eliminare clienti".