Comment consulter et modifier un contact

Mis à jour le

Dans SyBox, cela se fait dans Boîte de réception > La fiche contact.

  1. Depuis une discussion, cliquez sur le nom ou la photo du client en haut. Le volet « Informations de contact » s'ouvre.
    The contact's name at the top of the conversation; clicking it opens the contact panel
  2. Vous pouvez :
    • modifier le « Nom » (un profil sans nom indique « Ajouter un nom »)
    • voir son « Numéro », avec boutons d'appel et de copie (sur Messenger ou Instagram, vous pouvez y associer un numéro de téléphone ; voir ci-dessous pour un client WhatsApp sans numéro)
    • voir ou renseigner une adresse « E-mail »
    • ajuster ses « Étiquettes » et ses départements
    • rédiger des « Notes » (visibles de votre équipe uniquement)
    • modifier sa photo de profil
    • marquer la discussion d'une étoile
  3. Cliquez sur « Enregistrer ».
  4. Cliquez sur « Profil complet » pour afficher plus d'options. Vous y trouverez les numéros associés (« Lier un numéro » ; le pays proposé est d'abord celui du numéro du client), les données d'entreprise (société, poste, site web, numéro fiscal, adresse, ville), la « Langue préférée », le « Consentement marketing », la date de naissance, la localisation, l'activité ainsi que « Médias et fichiers ».
  5. « Note pour l'IA » : accessible sur le profil complet, sous les notes. Les indications saisies ici sont transmises à l'agent IA à chaque message de ce client, en plus du nom de ses étiquettes et départements. Exemple : « Client grossiste VIP, appliquez toujours le tarif revendeur. » Les notes d'équipe standards ne sont jamais communiquées à l'IA.

Questions

Quelle différence entre les Notes et la Note pour l'IA ?

Les Notes sont strictement réservées à vos collègues et restent invisibles pour l'IA. La Note pour l'IA est lue par votre agent virtuel à chaque fois qu'il formule une réponse pour ce client.

Puis-je fusionner deux conversations en une seule ?

Non. Chaque conversation est liée à son propre canal : une réponse part toujours sur le canal de la conversation dans laquelle vous écrivez.

La traduction automatique indique « Aucune langue définie pour ce contact ».

La traduction des messages sortants nécessite de connaître la langue du client. Renseignez le champ « Langue préférée » sur sa fiche.

En savoir plus sur La fiche contact.