Cómo sincronizar clientes desde otro sistema

Actualizado el

En SyBox, esto se hace en Configuración > Equipo y clientes > CRM.

  1. Vaya a Configuración > CRM.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. Active "Sincronizar clientes desde otro sistema".
  3. En "URL del punto final de clientes", introduzca la dirección web que su otro sistema proporciona para su lista de clientes. Debe empezar por https:// o http://.
  4. En "Bearer token", introduzca la clave de acceso que le dio su otro sistema. Después de guardar, la clave se oculta. Para mantener la clave guardada, deje la casilla vacía ("déjelo en blanco para conservar").
  5. Haga clic en "Guardar".
  6. Para ejecutar una sincronización de inmediato, haga clic en "Sincronizar ahora". Esto guarda primero el formulario y luego ejecuta la sincronización.

Preguntas

¿Puede SyBox enviar nuestros clientes de vuelta a nuestro ERP?

No. La sincronización de clientes solo lee del otro sistema.

Activé la sincronización, pero "Sincronizar ahora" dice que está desactivada.

"Sincronizar ahora" guarda primero el formulario, por lo que se utiliza el interruptor en pantalla. Si sigue diciendo que está desactivada, asegúrese de que "Sincronizar clientes desde otro sistema" esté activado y haga clic en "Guardar".

Los clientes aparecen dos veces.

Esto puede ocurrir cuando los clientes se crean en SyBox y los mismos clientes llegan más tarde desde su otro sistema. Si otro sistema gestiona su lista de clientes, desactive "SyBox puede añadir y eliminar clientes".

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