Departamentos

Actualizado el

Dónde: Configuración > Equipo y clientes > Departamentos

Para qué sirve:

Los departamentos agrupan a tus usuarios y a tus clientes, por ejemplo Ventas, Soporte o Contabilidad. Así puedes limitar los usuarios a ciertos departamentos y organizar clientes y casos de CRM por departamento.

Quién puede abrirlo:

Usuarios que tienen el permiso "Administrar la configuración de la organización".

Qué ves en la lista:

Cada departamento muestra su color, su nombre, cuántos usuarios contiene y su número (por ejemplo, "#3"). Si conectas otro sistema a SyBox y te pide un ID de departamento, usa este número.

Cómo agregar un departamento

  1. Ve a Configuración > Departamentos.
    Settings, Departments: Sales, Customer Support, Delivery and Accounts, and the "Add department" button
  2. Haz clic en "Agregar departamento".
    The new department window: its name ("Showroom") and its color
  3. Escribe el Nombre. Si tu espacio de trabajo solicita nombres en árabe, verás dos campos: "Nombre árabe" y "Nombre latino". Completa al menos uno. Si dejas uno vacío, el otro se usará para ambos.
  4. Elige un Color.
  5. Haz clic en "Guardar".

Si ambos nombres están vacíos verás "Datos incompletos".

Cómo editar un departamento

  1. Haz clic en el lápiz (Editar) en el departamento.
    To edit a department: "Edit" marked on the screen in SyBox
  2. Cambia el nombre o el color.
  3. Haz clic en "Guardar".

Cómo eliminar un departamento

  1. Haz clic en la papelera (Eliminar) en el departamento.
    To delete a department: "Delete" marked on the screen in SyBox
  2. En "¿Eliminar este departamento?", usa "Mover casos, contactos y usuarios a" para elegir otro departamento. Sus casos de CRM, clientes y usuarios se moverán allí. Los usuarios que estaban limitados al departamento eliminado pasarán a estar limitados al nuevo.
  3. O bien elige "Sin departamento". Los clientes y usuarios simplemente saldrán del departamento eliminado.
  4. Confirma.
¿Cómo asigno un usuario a un departamento?

Ve a Configuración > Usuarios y edita el usuario. En "Alcance del acceso", establece "Departamentos" en "Sólo", marca el departamento y haz clic en "Guardar".

Eliminé un departamento por error. ¿Qué pasó con sus clientes?

Se movieron al departamento que elegiste, o se quedaron sin departamento si elegiste "Sin departamento". Los clientes no se eliminan.

¿Dónde encuentro el ID de un departamento?

Es el número que aparece después del "#" en la tarjeta del departamento.