Come sincronizzare i clienti da un altro sistema

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In SyBox, questo si fa in Impostazioni > Team e clienti > CRM.

  1. Vai su Impostazioni > CRM.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. Attiva "Sincronizza i clienti da un altro sistema".
  3. In "Clienti endpoint URL", inserisci l'indirizzo web fornito dall'altro sistema per l'elenco clienti. Deve iniziare con https:// o http://.
  4. In "Token Bearer", inserisci la chiave di accesso fornita dall'altro sistema. Dopo il salvataggio, la chiave viene nascosta. Per mantenere la chiave salvata, lascia il campo vuoto ("lascia vuoto per mantenere").
  5. Fai clic su "Salva".
  6. Per avviare subito la sincronizzazione, fai clic su "Sync ora". Il modulo verrà prima salvato e poi verrà avviata la sincronizzazione.

Domande

SyBox può inviare i nostri clienti al gestionale ERP?

No. La sincronizzazione dei clienti legge soltanto dall'altro sistema.

Ho attivato la sincronizzazione, ma "Sync ora" dice che è disattivata.

"Sync ora" salva prima il modulo, applicando lo stato dell'interruttore sullo schermo. Se dice ancora che è disattivata, assicurati che "Sincronizza i clienti da un altro sistema" sia attivo, quindi fai clic su "Salva".

I clienti compaiono due volte.

Può succedere quando i clienti vengono creati su SyBox e poi gli stessi arrivano dal tuo altro sistema. Se l'elenco clienti è gestito da un altro sistema, disattiva "SyBox può aggiungere ed eliminare clienti".

Altre informazioni su CRM.