CRM

Dikemas kini

Lokasi: Tetapan > Pasukan dan pelanggan > CRM

Untuk apa fungsi ini:

Skrin ini mengawal penyegerakan pelanggan: SyBox boleh memasukkan pelanggan daripada sistem lain, seperti ERP anda. Ia juga mengawal sama ada SyBox dibenarkan menambah dan memadam pelanggan.

Siapa yang boleh membukanya:

Pengguna yang mempunyai kebenaran "Urus tetapan organisasi".

Cara menyegerakkan pelanggan daripada sistem lain

  1. Pergi ke Tetapan > CRM.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. Hidupkan "Segerakkan pelanggan daripada sistem lain".
  3. Di "Pelanggan endpoint URL", masukkan alamat web yang diberikan sistem lain anda untuk senarai pelanggannya. Ia mesti bermula dengan https:// atau http://.
  4. Di "Token Bearer", masukkan kunci akses yang diberikan oleh sistem anda yang lain. Selepas disimpan, kunci ini disembunyikan. Untuk mengekalkan kunci yang disimpan, biarkan kotak kosong ("leave blank to keep").
  5. Klik "Simpan".
  6. Untuk menjalankan penyegerakan serta-merta, klik "Segerakkan sekarang". Tindakan ini menyimpan borang terlebih dahulu sebelum memulakan penyegerakan.

Penyegerakan ini hanya membaca data daripada sistem lain. Ia tidak sekali-kali menulis balik apa-apa data ke sana.

Maksud laporan penyegerakan:

Di bawah borang, anda akan melihat tarikh dan masa "Penyegerakan terakhir", serta:

  • Ditambah: pelanggan baharu yang dimasukkan
  • Dikemas kini: pelanggan yang butirannya berubah
  • Ditanda dipadam di sumber: pelanggan yang telah dipadamkan oleh sistem lain
  • Baris dibaca: bilangan rekod yang dibaca
  • Dilangkau: rekod yang tidak dapat digunakan

Mesej yang mungkin anda lihat:

  • "Belum pernah dijalankan": tiada penyegerakan dijalankan setakat ini.
  • "Penyegerakan dimatikan.": hidupkan "Segerakkan pelanggan daripada sistem lain", kemudian klik "Simpan".
  • "Sistem luar membalas dengan ralat.": semak URL dan token dengan pentadbir sistem tersebut.
  • "Diberhentikan sebelum selesai — kedudukan disimpan untuk kitaran seterusnya.": larian seterusnya akan bersambung dari tempat ia terhenti.
  • "Sistem lain terus memulangkan halaman yang sama...": penomboran halaman sistem lain perlu dibetulkan di pihak mereka.

"SyBox dibenarkan menambah dan memadam pelanggan":

  • Biarkan ini aktif jika SyBox ialah tempat utama anda menyimpan senarai pelanggan.
  • Matikan ini jika sistem lain yang menguruskan senarai pelanggan. Pelanggan yang dicipta dalam SyBox hanya diketahui oleh SyBox. Ia mungkin menjadi pendua apabila pelanggan yang sama masuk daripada sistem lain kemudian.
  • Klik "Simpan" selepas menukarnya.
Bolehkah SyBox menghantar semula data pelanggan kami ke ERP?

Tidak. Penyegerakan pelanggan hanya membaca maklumat daripada sistem lain.

Saya telah menghidupkan penyegerakan, tetapi "Segerakkan sekarang" menyatakan ia dimatikan.

"Segerakkan sekarang" menyimpan borang terlebih dahulu, jadi suis pada skrin diguna pakai. Jika ia masih menyatakan mati, pastikan "Segerakkan pelanggan daripada sistem lain" dihidupkan, kemudian klik "Simpan".

Pelanggan muncul dua kali.

Ini boleh berlaku apabila pelanggan dicipta dalam SyBox dan pelanggan yang sama masuk daripada sistem lain kemudian. Jika sistem lain menguruskan senarai pelanggan anda, matikan "SyBox dibenarkan menambah dan memadam pelanggan".