# Como transformar uma conversa em um caso

No SyBox, isso é feito em Caixa de entrada > Casos do CRM. 1) Abra a conversa e clique na aba "Reclamações" ao lado dela. Você também pode escolher "CRM" no menu da conversa. 2) Se o SyBox encontrar o cliente, você verá os casos dele. Se o número pertencer a mais de um cliente, selecione um primeiro. 3) Se você vir "Nenhum cliente está registrado com este número", clique em "Adicionar cliente", preencha os dados dele e salve. (Esse botão não aparece quando sua lista de…

## Como transformar uma conversa em um caso

1. Abra a conversa e clique na aba "Reclamações" ao lado dela. Você também pode escolher "CRM" no menu da conversa.
   ![A conversation with its "Complaints" tab open beside it: the customer's cases](https://www.sybox.io/res/sybox/help/pt/turn-a-chat-into-a-case-1.webp?v=db595a05)
2. Se o SyBox encontrar o cliente, você verá os casos dele. Se o número pertencer a mais de um cliente, selecione um primeiro.
3. Se você vir "Nenhum cliente está registrado com este número", clique em "Adicionar cliente", preencha os dados dele e salve. (Esse botão não aparece quando sua lista de clientes vem de outro sistema.)
4. Em "O que você deseja adicionar?", clique no tipo de caso que deseja, por exemplo, "Reclamações" ou "Acompanhamentos".
5. Preencha o formulário:
   - Assunto (obrigatório)
   - Departamento (obrigatório)
   - Prazo (opcional)
   - Descrição (opcional)
   - O cliente já vem preenchido.
6. Clique em "Salvar". O novo caso se abre e você não precisa sair da conversa.

## Perguntas

**Q: Não vejo o ícone do CRM nem a aba Reclamações.**

Sua conta precisa da permissão "CRM" e de pelo menos uma entre "Reclamações", "Acompanhamentos", "Discussões" ou "Documentos". Fale com o administrador do seu espaço de trabalho.

**Q: Só vejo a aba Acompanhamentos. Onde estão as reclamações?**

Você só vê os tipos de casos que sua conta tem permissão para acessar. Peça ao administrador para marcar "Reclamações" para você.

**Q: Ao salvar um novo caso, diz que o departamento está faltando.**

Todo caso precisa de um departamento. Escolha um no campo Departamento e salve novamente.

**Q: Posso definir um responsável ou prioridade em um caso?**

Não, um caso não tem campo de responsável ou prioridade. Para indicar que está cuidando dele, use "Iniciar processamento". Para que seus colegas sejam avisados, use Seguir ou uma menção com @.

**Q: O botão "Adicionar cliente" sumiu.**

Seu espaço de trabalho obtém a lista de clientes de outro sistema, por isso os clientes não podem ser adicionados pelo SyBox.

**Q: Por que não consigo editar minha nota?**

Uma nota só pode ser editada até que um colega a leia. Depois disso, envie uma nova nota.

**Q: O filtro "Resolvido" mostra apenas casos resolvidos?**

Esse filtro mostra todos os casos encerrados: Resolvidos, Não resolvidos e Cancelados.

Source: https://www.sybox.io/pt/help/turn-a-chat-into-a-case