# Come trasformare una chat in un caso

In SyBox, questo si fa in Inbox > Casi CRM. 1) Apri la conversazione e fai clic sulla scheda "Reclami" accanto ad essa. Puoi anche scegliere "CRM" dal menu della conversazione. 2) Se SyBox trova il cliente, vedrai i suoi casi. Se il numero appartiene a più clienti, selezionane prima uno. 3) Se vedi "Nessun cliente è registrato con questo numero", fai clic su "Aggiungi cliente", compila i dati del cliente e salva. (Questo pulsante non è presente se il tuo…

## Come trasformare una chat in un caso

1. Apri la conversazione e fai clic sulla scheda "Reclami" accanto ad essa. Puoi anche scegliere "CRM" dal menu della conversazione.
   ![A conversation with its "Complaints" tab open beside it: the customer's cases](https://www.sybox.io/res/sybox/help/it/turn-a-chat-into-a-case-1.webp?v=a8732b43)
2. Se SyBox trova il cliente, vedrai i suoi casi. Se il numero appartiene a più clienti, selezionane prima uno.
3. Se vedi "Nessun cliente è registrato con questo numero", fai clic su "Aggiungi cliente", compila i dati del cliente e salva. (Questo pulsante non è presente se il tuo elenco clienti proviene da un altro sistema.)
4. Sotto "Che cosa vuoi aggiungere?", fai clic sul tipo di caso desiderato, ad esempio "Reclami" o "Follow-up".
5. Compila il modulo:
   - Oggetto (obbligatorio)
   - Dipartimento (obbligatorio)
   - Data di scadenza (opzionale)
   - Descrizione (opzionale)
   - Il cliente è già compilato.
6. Fai clic su "Salva". Il nuovo caso si apre senza farti uscire dalla chat.

## Domande

**Q: Non vedo l'icona del CRM o la scheda Reclami.**

Il tuo account deve avere il permesso "CRM" e almeno uno tra "Reclami", "Follow-up", "Discussioni" o "Documenti". Rivolgiti all'amministratore del tuo spazio di lavoro.

**Q: Vedo solo la scheda Seguiti. Dove sono i reclami?**

Vedi solo i tipi di pratiche autorizzati per il tuo account. Chiedi all'amministratore di selezionare "Reclami" per te.

**Q: Al salvataggio di un nuovo caso compare l'avviso che manca il dipartimento.**

Ogni caso richiede un dipartimento. Selezionane uno nella casella Dipartimento e salva di nuovo.

**Q: Posso impostare un responsabile o una priorità su un caso?**

No, un caso non ha un campo per il responsabile o la priorità. Per far sapere che stai gestendo un caso, usa "Avvia elaborazione". Per inviare notifiche ai colleghi, usa Segui o una menzione con @.

**Q: Manca il pulsante "Aggiungi cliente".**

Il tuo spazio di lavoro riceve l'elenco dei clienti da un altro sistema, pertanto i clienti non possono essere aggiunti direttamente in SyBox.

**Q: Perché non riesco a modificare la mia nota?**

Una nota può essere modificata solo finché un collega non l'ha letta. Successivamente, aggiungi una nuova nota.

**Q: Il filtro "Risolto" mostra solo i casi risolti?**

Questo filtro mostra tutti i casi chiusi: Risolto, Non risolto e Annullato.

Source: https://www.sybox.io/it/help/turn-a-chat-into-a-case