# Casi CRM (SyBox)

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Il CRM tiene traccia delle pratiche dei clienti accanto alle conversazioni. Esistono quattro tipi di pratiche, ciascuna nella propria scheda:

- Reclami
- Seguiti
- Discussioni
- Documenti

Vedi soltanto i tipi che il tuo account è autorizzato a usare.

Dove trovarlo:

- L'icona del CRM nella barra laterale sinistra. Su smartphone, il CRM si trova nel menu principale.
- La scheda "Reclami" accanto a una conversazione aperta (icona delle cuffie). Mostra i casi relativi al cliente di quella conversazione.
- Il menu della conversazione (fai clic con il tasto destro su una conversazione o usa il menu al suo interno), quindi "CRM". Si aprirà la stessa scheda.

All'interno della sezione CRM, le schede mostrano i tipi di caso utilizzabili, oltre a "Clienti" e "Report".

### Come trasformare una chat in un caso

1. Apri la conversazione e fai clic sulla scheda "Reclami" accanto ad essa. Puoi anche scegliere "CRM" dal menu della conversazione.
   ![A conversation with its "Complaints" tab open beside it: the customer's cases](https://www.sybox.io/res/sybox/help/it/turn-a-chat-into-a-case-1.webp?v=a8732b43)
2. Se SyBox trova il cliente, vedrai i suoi casi. Se il numero appartiene a più clienti, selezionane prima uno.
3. Se vedi "Nessun cliente è registrato con questo numero", fai clic su "Aggiungi cliente", compila i dati del cliente e salva. (Questo pulsante non è presente se il tuo elenco clienti proviene da un altro sistema.)
4. Sotto "Che cosa vuoi aggiungere?", fai clic sul tipo di caso desiderato, ad esempio "Reclami" o "Follow-up".
5. Compila il modulo:
   - Oggetto (obbligatorio)
   - Dipartimento (obbligatorio)
   - Data di scadenza (opzionale)
   - Descrizione (opzionale)
   - Il cliente è già compilato.
6. Fai clic su "Salva". Il nuovo caso si apre senza farti uscire dalla chat.

### Come creare un caso dalla sezione CRM

1. Apri il CRM e scegli la scheda della tipologia desiderata, ad esempio "Follow-up".
2. Fai clic sul pulsante "+". Riporta il nome di quella tipologia.
   ![CRM, Follow-ups: the open follow-ups and the "+" button that adds one](https://www.sybox.io/res/sybox/help/it/create-a-case-from-the-crm-section-2.webp?v=a830c751)
3. Sotto Cliente, cerca per nome o numero e seleziona il cliente.
4. Compila Oggetto, Dipartimento, Data di scadenza (opzionale) e Descrizione, quindi fai clic su "Salva".

Cosa mostra un caso

- In alto: il nome del cliente, l'oggetto, lo stato e il numero del caso (fai clic per copiarlo).
- Il dipartimento, modificabile con un clic.
- Lo stato è "apri" mentre il caso è in lavorazione. Un caso chiuso riporta "Risolto", "Non risolto" o "Annullato".
- Una scadenza superata mentre il caso è ancora aperto viene contrassegnata come scaduta.
- La cronologia elenca ogni voce in ordine: chi l'ha inserita, quando e di cosa si tratta. Include note, cambi di stato, modifiche a dipartimento, cliente e data di scadenza (mostrando il vecchio e il nuovo valore), immagini, file, messaggi vocali e messaggi inviati al cliente.
- Ogni voce mostra chi l'ha già letta. Puoi rispondere a una voce o mettere un mi piace.

### Come aggiungere una nota

1. Apri il caso.
   ![An open case: "Note" and the Description box, then Save](https://www.sybox.io/res/sybox/help/it/add-a-note-1.webp?v=1c08932a)
2. Scrivi nella casella "Descrizione". Per inviare una notifica a un collega, digita "@" e seleziona il suo nome.
3. Fai clic su "Salva". Il testo semplice viene salvato come nota.

Puoi modificare le tue note finché un collega non le ha lette.

### Come allegare un'immagine, un file o un messaggio vocale

1. In un caso aperto, fai clic su "Immagine" o "File" e scegli il file. Puoi anche trascinare un file nel caso o incollare uno screenshot nella casella.
   ![An open case: "Image", "File" and the microphone for a voice note](https://www.sybox.io/res/sybox/help/it/attach-a-picture-file-or-voice-note-1.webp?v=71929b65)
2. Per un messaggio vocale, fai clic sul microfono nella casella, parla e poi interrompi.
3. Fai clic su "Salva".

### Come inviare un messaggio al cliente da un caso

1. Fai clic su "Invia messaggio".
   ![An open case: "Send message" writes to the customer](https://www.sybox.io/res/sybox/help/it/message-the-customer-from-a-case-1.webp?v=f3d6655c)
2. Scegli il canale e il numero, quindi digita il messaggio nella casella.
3. Fai clic su "Salva". Il messaggio viene inviato e registrato nel caso. Su WhatsApp, una volta chiusa la finestra di 24 ore, è possibile recapitare solo un modello.

### Come gestire e chiudere un caso

1. Fai clic su "Avvia elaborazione" per indicare che te ne stai occupando. Quindi fai clic su "Salva".
   ![An open case: "Start processing", then "Solved", "Not solved" or "Canceled", then Save](https://www.sybox.io/res/sybox/help/it/work-on-and-close-a-case-1.webp?v=689489da)
2. Per chiuderlo, fai clic su "Risolto", "Non risolto" o "Annullato", aggiungi una descrizione se vuoi e fai clic su "Salva".
3. Per riaprire un caso chiuso, fai clic su "Riapri", quindi su "Salva".
4. Un caso chiuso può anche essere contrassegnato con "Conferma", una sola volta.

I pulsanti di stato selezionano solo un'azione. Nessuna modifica ha effetto finché non fai clic su "Salva".

### Come modificare dipartimento, cliente o data di scadenza

1. Apri il caso e fai clic sull'icona dell'ingranaggio ("Modifica").
   ![An open case: the gear ("Edit") changes its department, customer or due date](https://www.sybox.io/res/sybox/help/it/change-the-department-customer-or-due-date-1.webp?v=539e83af)
2. Scegli "Change dipartimento", "Change cliente" o "Modifica data di scadenza".
3. Apporta la modifica e fai clic su "Salva".

In un caso chiuso è possibile modificare solo il dipartimento.

### Come trovare i casi

- Usa la casella di ricerca ("Cerca per numero o testo"). Digita un numero di caso come 3042 per aprirlo direttamente, oppure inserisci parole presenti nell'oggetto o nelle note.
   ![CRM: the search box (a case number or words) and the filters Open, Mine, Unseen, Unread mentions, Solved and All](https://www.sybox.io/res/sybox/help/it/find-cases-1.webp?v=28bec65d)
- Usa i pulsanti di filtro:
   - "apri"
   - "I miei": casi che segui, casi in cui hai menzioni non lette e casi aperti che hai preso in carico
   - "Non visto": casi con voci che non hai ancora visualizzato
   - "Unread Menzioni"
   - "Risolto": tutti i casi chiusi
   - "Tutti"
- Usa il filtro "Dipartimento" per scegliere uno o più dipartimenti, incluso "Nessun dipartimento", quindi fai clic su "Applica".
- Nella scheda "Clienti", apri un cliente per vederne i casi. All'interno di un caso, il pulsante "questo cliente's cases" mostra gli stessi elementi.
- In un caso, la campanella ("Segui") indica a SyBox di avvisarti a ogni modifica. Il cuore ("Il mio elenco") mantiene il caso nel tuo elenco personale.
- Digitando in una conversazione il numero di un caso preceduto da "#", ad esempio #3042, si crea automaticamente un link a quel caso.

Quali permessi servono (impostati da un amministratore nella schermata Utenti)

- "CRM" consente di accedere al CRM.
- "Reclami", "Follow-up", "Discussioni" e "Documenti" abilitano ciascuno la rispettiva tipologia di caso. Un utente deve avere "CRM" e almeno uno di questi quattro permessi.
- Le menzioni dei colleghi funzionano come nelle chat.

**Q: Non vedo l'icona del CRM o la scheda Reclami.**

Il tuo account deve avere il permesso "CRM" e almeno uno tra "Reclami", "Follow-up", "Discussioni" o "Documenti". Rivolgiti all'amministratore del tuo spazio di lavoro.

**Q: Vedo solo la scheda Seguiti. Dove sono i reclami?**

Vedi solo i tipi di pratiche autorizzati per il tuo account. Chiedi all'amministratore di selezionare "Reclami" per te.

**Q: Al salvataggio di un nuovo caso compare l'avviso che manca il dipartimento.**

Ogni caso richiede un dipartimento. Selezionane uno nella casella Dipartimento e salva di nuovo.

**Q: Posso impostare un responsabile o una priorità su un caso?**

No, un caso non ha un campo per il responsabile o la priorità. Per far sapere che stai gestendo un caso, usa "Avvia elaborazione". Per inviare notifiche ai colleghi, usa Segui o una menzione con @.

**Q: Manca il pulsante "Aggiungi cliente".**

Il tuo spazio di lavoro riceve l'elenco dei clienti da un altro sistema, pertanto i clienti non possono essere aggiunti direttamente in SyBox.

**Q: Perché non riesco a modificare la mia nota?**

Una nota può essere modificata solo finché un collega non l'ha letta. Successivamente, aggiungi una nuova nota.

**Q: Il filtro "Risolto" mostra solo i casi risolti?**

Questo filtro mostra tutti i casi chiusi: Risolto, Non risolto e Annullato.

Source: https://www.sybox.io/it/help/crm-cases