# Come creare un caso dalla sezione CRM

In SyBox, questo si fa in Inbox > Casi CRM. 1) Apri il CRM e scegli la scheda della tipologia desiderata, ad esempio "Follow-up". 2) Fai clic sul pulsante "+". Riporta il nome di quella tipologia. 3) Sotto Cliente, cerca per nome o numero e seleziona il cliente. 4) Compila Oggetto, Dipartimento, Data di scadenza (opzionale) e Descrizione, quindi fai clic su "Salva".

## Come creare un caso dalla sezione CRM

1. Apri il CRM e scegli la scheda della tipologia desiderata, ad esempio "Follow-up".
2. Fai clic sul pulsante "+". Riporta il nome di quella tipologia.
   ![CRM, Follow-ups: the open follow-ups and the "+" button that adds one](https://www.sybox.io/res/sybox/help/it/create-a-case-from-the-crm-section-2.webp?v=a830c751)
3. Sotto Cliente, cerca per nome o numero e seleziona il cliente.
4. Compila Oggetto, Dipartimento, Data di scadenza (opzionale) e Descrizione, quindi fai clic su "Salva".

## Domande

**Q: Non vedo l'icona del CRM o la scheda Reclami.**

Il tuo account deve avere il permesso "CRM" e almeno uno tra "Reclami", "Follow-up", "Discussioni" o "Documenti". Rivolgiti all'amministratore del tuo spazio di lavoro.

**Q: Vedo solo la scheda Seguiti. Dove sono i reclami?**

Vedi solo i tipi di pratiche autorizzati per il tuo account. Chiedi all'amministratore di selezionare "Reclami" per te.

**Q: Al salvataggio di un nuovo caso compare l'avviso che manca il dipartimento.**

Ogni caso richiede un dipartimento. Selezionane uno nella casella Dipartimento e salva di nuovo.

**Q: Posso impostare un responsabile o una priorità su un caso?**

No, un caso non ha un campo per il responsabile o la priorità. Per far sapere che stai gestendo un caso, usa "Avvia elaborazione". Per inviare notifiche ai colleghi, usa Segui o una menzione con @.

**Q: Manca il pulsante "Aggiungi cliente".**

Il tuo spazio di lavoro riceve l'elenco dei clienti da un altro sistema, pertanto i clienti non possono essere aggiunti direttamente in SyBox.

**Q: Perché non riesco a modificare la mia nota?**

Una nota può essere modificata solo finché un collega non l'ha letta. Successivamente, aggiungi una nuova nota.

**Q: Il filtro "Risolto" mostra solo i casi risolti?**

Questo filtro mostra tutti i casi chiusi: Risolto, Non risolto e Annullato.

Source: https://www.sybox.io/it/help/create-a-case-from-the-crm-section